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Real Estate Investment Trusts (REITs) sind eine Art von gehandeltem Wertpapier, das in der Regel in den Besitz oder die Finanzierung von einkommensschaffenden Immobilien investiert. Innerhalb der REIT-Branche liegt eine der beliebtesten Investitionsentscheidungen in Immobilien im Gesundheitswesen. Health Care REITs investieren in Immobilien wie Krankenhäuser, medizinische Bürogebäude und Seniorenwohnungen. Exchange Traded Funds (ETFs) sind ein häufig verwendetes Instrument, um zu investieren. Dies haben viele Anleger getan, als sie die drei unten aufgeführten Top-ETFs gekauft haben. Alle Informationen aktualisiert 1. Oktober 2019.
Die zentralen Thesen
- REITs für das Gesundheitswesen können Anlegern einen Einstieg in den wachsenden Gesundheitssektor sowie in den Immobiliensektor in Form von Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen ermöglichen. Da Baby-Boomer in den Ruhestand treten und älter werden, wird die Nachfrage nach Seniorenwohnungen und anderen medizinischen Objekten wahrscheinlich zunehmen.REITs, die auf den Gesundheitssektor spezialisiert sind, unterscheiden sich in Bezug auf die Art der Immobilien, in die sie investieren, und in Bezug auf die Anzahl ihrer Bestände.
Janus Langzeitpflege-ETF
Der Janus Long-Term Care ETF (OLD) ist der einzige reine ETF, der in REITs für das Gesundheitswesen investiert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Solactive Long-Term Care Index abzubilden, der ein globales Engagement von Unternehmen anstrebt, die direkt vom wachsenden Bedarf an Langzeitpflegediensten profitieren. Mit einer alternden Bevölkerung und zunehmender Technologie im Gesundheitswesen steigt der Bedarf an Langzeitpflege.
Auflegungsdatum des Janus Long-Term Care ETF war der 8. Juni 2016. Der Fonds hielt 50 Positionen mit einem verwalteten Vermögen von 31 Mio. USD (AUM). Bisher ist der Fonds mit einer Gesamtrendite von 7, 51% seit Auflegung gut angelaufen. Innerhalb des Fonds konzentrieren sich 71, 18% der Beteiligungen auf 10 Unternehmen.
Die zweitgrößte Beteiligung ist Ventas Inc. (VTR) mit einem Gesamtgewicht von 15, 29%. Die größte Beteiligung ist Welltower Inc. (HCN) mit einem Gewicht von 19, 21%. Anleger, die über einen Korb von REITs im Gesundheitswesen ein Engagement in Unternehmen der Langzeitpflege suchen, sollten sich diesen neuen Fonds ansehen.
IShares Wohnimmobilien-Capped-ETF
Der iShares Residential Real Estate Capped ETF (REZ) ist zu 35% in Health Care REITs engagiert, dem zweitgrößten Engagement in Health Care REITs unter den ETFs auf dem Markt. Der ETF bietet Anlegern ein Engagement im US-amerikanischen Residential Real Estate Index, der sich aus REITs aus den Bereichen Wohnen, Gesundheitswesen und Self-Storage zusammensetzt.
Zum 1. Oktober 2019 umfasste der Fonds insgesamt 44 Positionen, von denen 61, 03% in ihren Top-10-Positionen investiert waren. Die zweitgrößte Beteiligung war Welltower Inc. (HCN) mit 8, 34%, die fünftgrößte Ventas REIT (VTR) mit 6, 63%. Die größte Beteiligung des ETF ist Public Storage (PSA) mit 9, 12%.
Seit Auflegung des Fonds am 1. Mai 2007 wurde eine nachlaufende Gesamtrendite von 15, 13% für 10 Jahre erzielt. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0, 48% und verwaltet ein AUM-Portfolio von 573 Mio. USD. Es ist auch attraktiv für Anleger, die eine Dividende mit einer aktuellen Rendite von 2, 62% suchen.
IShares Cohen & Steers REIT ETF
Der iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) ist ein weiterer iShares ETF, der ein Engagement im REIT-Sektor aufweist. Seit dem 1. Oktober 2019 ist der Fonds zu über 15% in REITs im Gesundheitswesen wie Welltower und Ventas REIT investiert. Der Fonds ist so konzipiert, dass er den Cohen & Steers Realty Majors Index widerspiegelt, der einen viel breiteren Ansatz für die Anlage in den einzelnen REIT-Sektoren aufweist.
Seit seiner Auflegung am 29. Januar 2001 hat es Anlegern ein breites Engagement in den US-amerikanischen Immobilien- und REIT-Märkten und eine nachlaufende Rendite von 13, 3% auf 10 Jahre ermöglicht. Der iShares Cohen & Steers REIT ETF erzielte eine Rendite von 2, 34%, hielt 32 Positionen und verfügte über ein AUM von über 2, 43 Mrd. USD.
