Während Fragen zur Zukunft des US-Gesundheitswesens offen bleiben, bleiben die Aussichten für Gesundheitsaktien weiterhin positiv. Möglicherweise liegt dies daran, dass die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen weiter steigt und die meisten Gesundheitsunternehmen in bargeldlosen Bilanzen mit starken Finanzdaten sitzen.
Alles in allem ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um Ihr Engagement im Gesundheitssektor zu erhöhen. Hier sehen Sie einige der Investmentfonds für das Gesundheitswesen, die sich in diesem Jahr trotz allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen behauptet haben.
Hinweis: Die Auswahl der Fonds erfolgte auf der Grundlage der Performance seit Jahresbeginn (YTD) und des gesamten Nettovermögens. Alle Zahlen waren zum 12. November 2019 aktuell.
Die zentralen Thesen
- Während einige Entwicklungen in der Gesundheitsbranche die Anleger etwas vorsichtig machen könnten, bieten ausgewählte Aktien und Investmentfonds des Sektors eine Kaufgelegenheit. Zu den herausragenden Merkmalen zählen die folgenden Investmentfonds: Fidelity Select Portfolio für medizinische Geräte und Systeme, Vanguard Health Care Fund, T Rowe Price Health Sciences Fund und BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio.Alle vorgestellten Investmentfonds verzeichneten 2019 trotz anhaltender Fragen zur Zukunft der Gesundheitsversorgung in den USA Steigerungen zwischen 10% und 20%
1. Fidelity Select-Portfolio für medizinische Geräte und Systeme (FSMEX)
- Emittent: FidelityGesamtes Nettovermögen: 6, 36 Mrd. USD Aufwandsquote: 0, 73% Jahresperformance 2019: 19, 06%
Dieser Fonds investiert in Unternehmen, die in den Bereichen Forschung und Entwicklung (F & E), Herstellung und Vertrieb von medizinischen Geräten und Ausrüstungen tätig sind, hauptsächlich in den USA (rund 95 Prozent des Fondsportfolios sind inländisch). Fondsmanager Eddie Yoon sieht im Markt für intelligente Geräte und in anderen innovativen Prozessen zahlreiche Chancen, die künftige Renditen vorantreiben könnten.
Der Fonds hat sowohl den MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index als auch den S & P 500 mit einer 1-Jahres-Gesamtrendite von 14, 5% deutlich übertroffen. Die annualisierten Dreijahres- und Fünfjahresrenditen betragen 19, 29% bzw. 16, 55%. Eine Mindestinvestition von 2.500 USD ist erforderlich.
10%
Der prozentuale Anstieg für den Gesundheitssektor des S & P 500 im Jahr 2019; Der Index besteht aus 61 Aktien, wobei Johnson & Johnson, UnitedHealth Group und Merck & Co. die drei nach Marktkapitalisierung größten Bestandteile sind.
2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
- Emittent: VanguardGesamtes Nettovermögen: 45, 08 Mrd. USD Aufwandsquote: 0, 37% Jahresperformance 2019: 12, 35%
Dieser massive Vanguard-Fonds ist auch als Anteile der Admiral-Klasse erhältlich (Mindestanlage 100.000 USD gegenüber 3.000 USD für Anteile der Investor-Klasse). Als aktiv verwalteter Fonds bietet VGHCX ein kostengünstiges und umfassendes Engagement in der globalen Gesundheitsbranche, einschließlich Pharmazeutika, medizinischer Geräte und Verbrauchsmaterialien sowie Forschung und Entwicklung. Derzeit befinden sich 83 Aktien im Portfolio des Fonds, der stark auf Arzneimittel ausgerichtet ist (45%).
Dies ist ein ausgereifter Investmentfonds. Seit seiner Auflegung im Jahr 1984 erzielte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von fast 17%. Die 1-Jahres-, 3-Jahres- und 5-Jahres-Gesamtrenditen betragen 8, 18%, 11, 45% bzw. 7, 45%.
3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)
- Emittent: T. Rowe PriceGesamtes Nettovermögen: 12, 58 Mrd. USD Aufwandsquote: 0, 77 Prozent2019 YTD-Wertentwicklung: 11, 6%
Dies ist ein langfristiger Wachstumsfonds, der hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen investiert, die im Bereich Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Gesundheits- und Life-Science-Bereich tätig sind. Der Fonds hat 170 Aktien im Portfolio, wobei Biotechnologie (35, 6%), Gesundheitsdienstleistungen (24%) und Pharma (16, 6%) die größten Sektoren sind. Der Fonds weist eine relativ niedrige Fluktuationsrate von 31, 6% auf.
Seit seiner Auflegung im Jahr 1995 erzielte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 14, 64%. Es ist eine Mindestinvestition von 2.500 USD erforderlich. Die 1-Jahres-, 3-Jahres- und 5-Jahres-Gesamtrenditen betragen 8, 18%, 11, 45% bzw. 7, 45%.
4. BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio; Investor A (SHSAX)
- Emittent: BlackRockGesamtnettovermögen: 7, 23 Mrd. USD Aufwandsquote: 1, 15% Jahresperformance 2019: 15, 05%
Der Referenzindex dieses Fonds ist der Russell 3000 Healthcare Index. Derzeit befinden sich 105 Aktien im Portfolio. Zu den Top-Positionen zählen UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) und Stryker Corporation (SYK). Das Portfolio weicht von seiner Benchmark dahingehend ab, dass die Bestände zwischen Gesundheitsausrüstung und -bedarf und Pharma / Biotech relativ gleichmäßig verteilt sind.
Der Fonds hat seine Benchmark in den letzten 10 Jahren konstant, aber nur knapp übertroffen. Seit seiner Auflegung im Jahr 1999 erzielte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 15, 30%. Es ist eine Anfangsinvestition von mindestens 1.000 USD erforderlich. Die 1-Jahres-, 3-Jahres- und 5-Jahres-Gesamtrenditen betragen 11, 46%, 16, 56% bzw. 10, 72%.