Obwohl sich keiner der 11 GICS-Sektoren im Jahr 2018 besonders gut entwickelte, war der Materialsektor mit einigen der härtesten Gegenwinde konfrontiert. Unternehmen, die Rohstoffe entwickeln und verarbeiten möchten, litten unter der Unsicherheit der Handelskämpfe zwischen China und den USA und einer Verlangsamung des Wachstums der Weltwirtschaft. Abgesehen von einigen herausragenden Titeln verlor der Großteil des Materialsektors 2018 Geld.
Aufgrund der schlechten Wertentwicklung der meisten Titel tendierten börsengehandelte Fonds, die sich auf diesen Sektor konzentrierten, 2018 ebenfalls zu einer schlechten Wertentwicklung. Tatsächlich erzielte der durchschnittliche materialorientierte ETF negative Renditen für das Jahr. Auf der anderen Seite zählte die geringe Anzahl von ETFs, die eine Short-Strategie anwenden, um gegen den Sektor zu wetten, zu den herausragenden Werten des Jahres. Jeder der fünf erfolgreichsten ETFs der Materialbranche für das Jahr 2018 verfolgte eine derartige Abwärtsstrategie. Im Folgenden werden wir uns die leistungsstärksten ETFs für Materialien genauer ansehen. Jeder ETF wird mit dem S & P 500 Materials Index als Benchmark verglichen, der eine durchschnittliche Rendite von -17, 7% erzielte.
1. ProShares UltraShort Basic Materials (SMN)
Rendite für 2018: + 35, 4%
2. ProShares Short Basic Materials (SBM)
Rendite für 2018: + 20, 7%
3. ProShares UltraShort Gold Miner (GDXS)
Rendite für 2018: + 8, 1%
4. Direxion Daily Junior Gold Miners Index mit 3X-Aktien (JDST)
Rendite für 2018: + 7, 1%
5. Direxion Daily Gold Miners Index mit 3X-Aktien (DUST)
Rendite für 2018: + 5, 6%
ProShares UltraShort-Grundmaterialien
Der ETF für Materialien mit der besten Wertentwicklung im Jahr 2018 war der ProShares UltraShort Basic Materials Fund (SMN). SMN ist im Wesentlichen das Gegenteil des ETF-IYM für Grundstoffe und bietet ein 2-faches Engagement im Market-Cap-gewichteten Index für Materialnamen. Wie viele Leveraged Inverse Funds arbeitet SMN auf der Grundlage einer täglichen Renditeberechnung. Aus diesem Grund tendieren Anleger dazu, SMN nicht länger als einen einzigen Handelstag zu halten, oder sie müssen ihre Positionen neu ausbalancieren, um sich vor verzerrten Renditen über einen längeren Zeitraum zu schützen. Für einen gehebelten Einsatz gegen den Dow Jones US Basic Materials Index bietet SMN jedoch eine starke Option. Sie stieg 2018 um 35, 39%.
SMN wurde im Januar 2007 gegründet und weist eine Kostenquote von 0, 95% auf. Es handelt sich um einen kleinen Fonds mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 8 Mio. USD.
ProShares Short-Grundmaterialien
Der ProShares Short Basic Materials ETF (SBM) ist im Wesentlichen der kleine Bruder von SMN. Anstatt das -2-fache des Engagements im Dow Jones US Basic Materials Index bereitzustellen, bietet SBM stattdessen ein nicht gehebeltes inverses Engagement. Ähnlich wie SMN bietet SBM eine tägliche Inverse der Rendite, was bedeutet, dass es in der Regel nicht länger als einen einzigen Handelstag gehalten wird. SBM erzielte 2018 eine Gesamtrendite von 20, 69%.
SBM wurde im März 2010 gegründet und weist wie SMN eine Kostenquote von 0, 95% auf. Zum jetzigen Zeitpunkt verwaltet der Fonds ein Vermögen von knapp über 1 Million US-Dollar.
ProShares UltraShort Gold Miners
Die Nummer drei auf der Liste der Top-Performer unter den ETFs für 2018 geht ebenfalls an einen Fonds von ProShares. Der UltraShort Gold Miners Fund (GDXS) des Emittenten erzielte 2018 eine Rendite von 8, 13%. Wie der Name schon sagt, konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen, die Gold abbauen. Es enthält auch globale Silberminen-Namen. Der Fonds bietet täglich ein 2-faches Engagement im NYSE Arca Gold Miners Index. ProShares setzt Derivatekontrakte ein, um dieses Engagement zu erleichtern und die Hebelwirkung jeden Tag zurückzusetzen. Wie die beiden oben aufgeführten ETFs bedeutet dies, dass GDXS nicht für Anlagen gedacht ist, die länger als einen Tag dauern. Die meisten Anleger verwenden es nur für den Handel innerhalb eines Tages.
GDXS wurde im Februar 2015 auf den Markt gebracht und weist eine Kostenquote von 0, 95% auf. Zum jetzigen Zeitpunkt verfügt das Unternehmen über ein Vermögen von mehr als 2, 3 Mio. USD.
Der Direxion Daily Junior Gold Miners Index enthält 3X-Aktien
Der Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares Fund (JDST) von Direxion Daily belegt im Jahr 2018 den vierten Platz bei den Gesamtrenditen. JDST bietet täglich -3x Engagements in einer Vielzahl von Junior-Bergbauunternehmen aus Schwellen- und Industrieländern. Der Fonds bildet den Market Vectors Junior Gold Miners Index ab. Dieser Index ist kapitalgewichtet und umfasst weltweit tätige Bergbauunternehmen, die mindestens 50% ihrer Einnahmen aus dem Abbau von Silber oder Gold erwirtschaften. Da die einbezogenen Unternehmen "Junior" sind, gelten sie insgesamt als Small Caps. Wie die anderen Fonds auf dieser Liste wird das Engagement von JDST jeden Tag zurückgesetzt, was es zu einer guten Option für den Handel innerhalb eines Tages macht. Im Jahr 2018 erzielte der Fonds eine Gesamtrendite von 7, 10%.
JDST wurde im Oktober 2013 gestartet und hat eine Kostenquote von 1, 10%. Der Fonds verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 52 Mio. USD.
Der Direxion Daily Gold Miners Index ist mit 3X-Aktien ausgestattet
Mit einer Gesamtrendite von 5, 62% belegte der Direxion Daily Gold Miners-Index Bear 3X-Aktienfonds (DUST) den letzten Platz in unserer Top-5-Liste der Material-ETFs für das vergangene Jahr. Dieser Fonds ist JDST sehr ähnlich, wobei der Hauptunterschied darin besteht, dass er einen anderen Index nachbildet. Anstatt sich auf einen Junior-Index zu konzentrieren, bietet DUST ein 3-faches Engagement im NYSE Arca Gold Miners Index, einer Gruppe von rund 30 Unternehmen auf der ganzen Welt, die sich auf den Edelmetallabbau konzentrieren.
DUST wurde im Dezember 2010 auf den Markt gebracht und hat eine Kostenquote von 1, 08%. Es ist ein größerer Fonds als die anderen auf dieser Liste, mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 108 Millionen US-Dollar.
