Die Arena für Exchange Traded Funds (ETFs), die sich an die Anlagegrundsätze von Environmental, Social und Governance (ESG) halten, ist nahe daran, einen der größten Gewinner des Indexfondsuniversums zu begrüßen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung teilte Vanguard mit, dass bei der Securities and Exchange Commission (SEC) Pläne zur Einführung von zwei ESG-ETFs eingereicht wurden: dem Vanguard ESG US Stock ETF und dem Vanguard ESG International Stock ETF. Diese Fonds wären die ersten von Vanguard angebotenen ESG-ETFs.
Vanguard, der zweitgrößte US-ETF-Sponsor nach nur iShares, bietet bereits einen ESG-Indexfonds an. Der FTSE Social Index Fund besteht seit dem Jahr 2000. Laut Angaben von Vanguard verfügte dieser Indexfonds zum 31. Mai über ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 4, 4 Mrd. USD.
"Der Vanguard ESG US Stock ETF wird sich bemühen, den FTSE US All Cap Choice Index abzubilden, eine nach Marktkapitalisierung gewichtete Benchmark, die US-Aktien mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung umfasst und nach bestimmten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien geprüft wird." die Aussage. In der Zwischenzeit wird der Vanguard ESG International Stock ETF dem kapitalgewichteten FTSE Global All Cap ex US Choice Index folgen, in dem Aktien aus Industrieländern und Schwellenländern aus den USA vertreten sind.
In den USA werden fast 70 ESG-ETFs mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 7, 16 Mrd. USD gehandelt. Während die Bevölkerung des ESG ETF-Bereichs rapide wächst, werden Vermögenswerte in Höhe von 1, 12 Mrd. USD nur einem Mitglied der Gruppe zugewiesen. Die zweit- und drittgrößten ESG-ETFs vereinen Vermögenswerte in Höhe von rund 1, 23 Mrd. USD, was darauf hinweist, dass ein erheblicher Teil des Vermögens des Universums nur auf eine geringe Anzahl von Fonds beschränkt ist.
Vanguard hat das Potenzial, dies durch überlegene Markenbekanntheit, starke Vertriebskanäle und natürlich niedrige Gebühren zu ändern. Der Vanguard ESG US Stock ETF und der Vanguard ESG International Stock ETF werden jährliche Kostenquoten von 0, 12% bzw. 0, 15% aufweisen. Einige etablierte ESG-ETFs haben bereits entsprechende Gebühren, aber die durchschnittliche jährliche Kostenquote für in den USA notierte ESG-ETFs liegt bei 0, 44%. (Weitere Informationen finden Sie unter : Gebühreneinsparungen bei ESG-ETFs .)
"Bei der Entwicklung der Benchmarks überprüft FTSE seine breiten nationalen und internationalen Aktienindizes und schließt Aktien von Unternehmen aus den folgenden Branchen aus: Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Tabak, Waffen, fossile Brennstoffe, Glücksspiel und Atomkraft", so Vanguard. "Die Baumethode überprüft auch die Bestände von Unternehmen, die bestimmte Diversitätskriterien nicht erfüllen, sowie Arbeits-, Menschenrechts-, Antikorruptions- und Umweltstandards, die in den Global Compact-Prinzipien der Vereinten Nationen festgelegt sind."
Das Debüt der Vanguard ESG ETFs wird für September erwartet. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top 5 ETFs für Impact Investing .)
