Investoren könnten nicht schlechter abschneiden, als der Führung von Warren Buffett zu folgen, basierend auf seiner herausragenden langfristigen Erfolgsbilanz. Das mit Spannung erwartete Jahrestreffenwochenende seiner Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) beginnt heute mit verschiedenen Veranstaltungen, einschließlich Discount-Shopping für Aktionäre. In diesem Sinne hat ein Team der Credit Suisse AG für Buffett eine Einkaufsliste mit Aktien erstellt, die auf seinen oft genannten Kriterien für Schnäppchenjäger basiert. Wir haben bereits am 1. Mai sechs dieser Aktien untersucht, basierend auf einem Bericht von Barron's. Hier sind noch fünf weitere: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) und RPM International Inc. (RPM).
In unserem vorherigen Bericht haben wir uns mit potenziellen Buffett-Käufen in den Bereichen Einzelhandel, Technologie und Gesundheitswesen befasst. Heute betrachten wir Finanz-, Industrie- und Rohstoffaktien, von denen die Credit Suisse glaubt, dass sie zu seiner Philosophie passen.
Was sie machen
State Street ist eine der führenden Depotbanken. T. Rowe Price ist eine bedeutende Investment-Management-Firma, die 1937 von Thomas Rowe Price Jr., dem Begründer des Investmentfonds-Konzepts, gegründet wurde. Paccar entwirft und fertigt Lastwagen unter den Markennamen Kenworth, Peterbilt und DAF. Packing Corp. stellt Papierprodukte und Pappkartons her. RPM stellt Beschichtungen, Dichtungsmassen und Baustoffe her.
Wichtige Statistiken
Hier sind die Forward P / E-Verhältnisse, PEG-Verhältnisse und das geschätzte EPS-Wachstum in den Jahren 2018 und 2019 für diese Unternehmen nach Yahoo Finance aufgeführt:
- State Street: 11, 4-faches Forward-P / E, 0, 72-PEG, + 7, 6% EPS 2018, + 10, 2% EPS 2019T. Rowe Price: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5% Paccar: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4% Packaging Corp.: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7% RPM: 14, 4x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%
Das Forward-KGV für den S & P 500 Index (SPX) beträgt das 17, 0-fache des Gewinns nach der wöchentlichen Berechnung von Birinyi Associates per 27. April, wie vom Wall Street Journal berichtet.
Was gibt es zu mögen?
Alle fünf Aktien werden zu unter dem Marktwert liegenden Kursen gehandelt, und alle sind nach Angaben von Credit Suisse und Barron's in leicht verständlichen Geschäften, einem der wichtigsten Buffett-Kriterien, vertreten. Laut Yahoo Finance haben State Street und T. Rowe Price den zusätzlichen Vorteil, dass sie keine langfristigen Schulden haben. Hohe ROE-Werte bieten Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) und Paccar (23%). State Street hat ein PEG-Verhältnis von unter 1, 00.
Paccar übertraf die EPS-Schätzungen für das erste Quartal um 10, 7% und die Umsatzschätzungen um 5, 3%. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 35, 2%.
State Street übertraf die EPS-Schätzungen für das erste Quartal um 1, 9% und die Umsatzschätzungen um 3, 7%. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 11, 7%.
T. Rowe Price übertraf die EPS-Schätzungen des ersten Quartals um 2, 9%, obwohl die Umsatzerlöse um 7, 8% hinter den Schätzungen zurückblieben. Der Umsatz stieg um 6, 8% gegenüber dem Vorjahr.
Weitere potenzielle Ziele
Die Finanzpresse spekuliert häufig über potenzielle Akquisitionsziele für Berkshire Hathaway oder über Aktien, die möglicherweise zu seinem Anlageportfolio hinzugefügt werden. In unserem vorherigen Artikel über den Credit Suisse-Bericht finden Sie eine CNBC-Diskussion über mehrere dieser Themen.
Anfang dieses Jahres wurde in einem Bericht von TheStreet darauf hingewiesen, dass Buffett bereits mehrere Fluglinienaktien besitzt und möglicherweise den Kauf einer oder mehrerer Aktien in Betracht zieht, um kostensenkende Fusionen zu erzwingen. Dazu gehören die Southwest Airlines Co. (LUV), die Delta Air Lines Inc. (DAL), die United Continental Holdings Inc. (UAL) und die American Airlines Group Inc. (AAL). Südwesten sieht besonders gut aus als Zielgruppe für einen Analysten, wie von CNBC zitiert, basierend auf den Buffett-Kriterien Cashflow, Wettbewerbsvorteile und überlegenes Management.
Tatsächlich reicht Berkshires Bargeldvorrat aus, um die gesamte oben aufgeführte Gruppe von Fluggesellschaften zu erreichen, so TheStreet. In der Zwischenzeit sei auch ein vollständiger Aufkauf der in Schwierigkeiten geratenen General Electric Co. (GE) in Berkshires Reichweite, falls Buffett bereit sei, eine langfristige Rationalisierung des gescheiterten Konglomerats in Angriff zu nehmen.
