Die Ankündigung des Cloud-Riesen Salesforce.com Inc. (CRM), das Datenanalyseunternehmen Tableau Software Inc. (DATA) für etwa 15, 7 Milliarden US-Dollar zu kaufen, dürfte ein Wettrüsten bei Microsoft Corp. (MSFT), International Business Machines Corp. (IBM) und andere wichtige Akteure, die versuchen, ihre Marktanteile zu schützen. Citigroup hob kürzlich in einer Kundenmitteilung die wahrscheinlichsten neuen Übernahmeziele in den Bereichen Cloud, Analytics und Software hervor.
Citigroups Liste nach Marktkapitalisierung nach Barron's:
- Alteryx Inc. (AYX): 6, 89 Mrd. USD Talend SA (TLND): 1, 23 Mrd. USD MongoDB Inc. (MDB): 9, 13 Mrd. USD Elastic NV (ESTC): 5, 33 Mrd. USD Cloudera Inc. (CLDR): 1, 45 Mrd. USD Microstrategy Inc. (MSTR): 1, 36 Mrd. USD Teradata Corp. (TDC): 4, 26 Mrd. USD
Was es für Investoren bedeutet
Die Übernahme von Tableau durch Salesforce ist das viertgrößte Technologiegeschäft weltweit in diesem Jahr und zeigt, dass Salesforce beabsichtigt, seine derzeit führende Position auf dem Markt für Kundenbeziehungsmanagementsoftware zu verteidigen. Sowohl Microsoft als auch Adobe haben in den letzten Jahren begonnen, sich mit dem zu befassen, was Saleforce als wichtigstes Standbein ansieht. Salesforce hat im vergangenen Jahr den webbasierten Dienst MuleSoft Inc. für 6, 5 Milliarden US-Dollar und die E-Commerce-Plattform Demandware Inc. für 2, 8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 gekauft.
"Microsoft erzielt insgesamt Marktgewinne und dies ist eine Möglichkeit für sie, zurückzuschlagen", sagte Steve Koenig, Analyst bei Wedbush Securities, dem Wall Street Journal. "Es erweitert ihre Rivalität bis ins Herz des Analytics-Marktes."
Der Salesforce-Tableau-Deal ist nur das jüngste Zeichen dafür, dass die Software- und Cloud-Computing-Giganten versuchen, ihre Marktanteile durch M & A-Deals auszubauen und zu verteidigen. Google hat letzte Woche Looker für 2, 6 Milliarden US-Dollar gekauft, und Microsoft kauft sich ein Match, um sein Cloud-Geschäft Azure zu stärken. IBM hat Red Hat für 34 Milliarden US-Dollar gekauft und SAP hat Qualtrics im vergangenen Jahr für 8 Milliarden US-Dollar gekauft.
Das Computersoftware-Unternehmen Alteryx könnte laut Citigroup eines der nächsten Ziele sein, da es sowohl für IBM als auch für Microsoft eine starke strategische Entsprechung darstellt. Das Unternehmen könnte Entwicklern und Endbenutzern zur Verfügung stellen, die Menschen für die Watson AI-Plattform von IBM interessieren, oder Synergien mit dem Azure-Cloud-Computing-Service von Microsoft schaffen.
Das Cloud- und Datenintegrationsunternehmen Talend ist ein weiterer starker Kandidat für eine IBM Akquisition, da der Fokus auf Big Data und Cloud das Legacy-Integrationsgeschäft von IBM ergänzen würde. In diesem Fall passt das Unternehmen auch sehr gut zu Oracle.
Das Unternehmen für Informationstechnologie und Datenanalyse, Elastic, passt wahrscheinlich am besten zu Microsoft, so die Forscher von Citi. Die Stärken von Elastic könnten gut zum Open-Source-Geschäft von Github und Microsoft passen, und die Protokollierungs- und Suchfunktionen wären eine gute Ergänzung zu Azure.
Vorausschauen
Angesichts des anhaltenden Kampfes der Cloud-Computing-Giganten um die Verteidigung und den Ausbau ihres Rasens ist mit einem Anstieg der Anteile potenzieller Ziele zu rechnen, insbesondere angesichts der hohen Prämie von 42%, die Salesforce bei der Akquisition über dem Marktwert von Tableau zahlen wird.
