- CEO von Appleby Retirement Consulting Inc., einer Firma, die IRA-Tools und -Ressourcen für Finanz-, Steuer- und Rechtsexperten bereitstellt. Bietet Schulungen, einschließlich CE-genehmigter Kurse, für Tausende von Finanzberatern, CPAs, Anwälten und anderen Finanz- / Steuer- / Rechtsexperten an die Regeln und Vorschriften, die IRAs, SEP IRAs, SIMPLE IRAs und von Arbeitgebern gesponserte qualifizierte Pläne regeln. Mitverfasser mehrerer Bücher über Altersvorsorgekonten, einschließlich Roth IRA Answer Book, herausgegeben von Aspen Publishers; Adviser's Guide to Retirement Plans für kleine Unternehmen, herausgegeben von AICPA; und Quick Reference to IRAs, veröffentlicht von Aspen Publishers
Erfahrung
Denise Appleby verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Bereich der Altersvorsorge. Dies beinhaltet Schulungen und technische Beratung für Finanzfachleute. Sie ist die Schöpferin und Geschäftsführerin von www.retirementdictionary.com, einer kostenlosen Verbraucher-Website mit einer Fülle von Informationen zu Regeln und Vorschriften für Altersvorsorgekonten. Denise hat auf CNBC "Business News" Fox Business Network und zahlreiche Radiosendungen erschienen. Ihre Erkenntnisse zu Altersvorsorgekonten wurden im Wall Street Journal, der Investor's Business Daily, der CBS Marketwatch Retirement Weekly und anderen Finanzpublikationen zitiert.
Sie hat mehr als 500 Artikel über die Regeln und Vorschriften geschrieben, die IRAs und von Arbeitgebern gesponserte Pensionspläne regeln. Außerdem hat sie Bücher über Altersvorsorgekonten mitverfasst.
Bildung
Denise erhielt ihren Bachelor-Abschluss von der Rutgers University.
Ihre beruflichen Bezeichnungen umfassen: Akkreditierter Rentenverwalter (APA), Certified IRA Services Professional (CISP), Spezialist für gecharterte Altersvorsorge (CRPS), Certified Retirement Services Professional (CRSP), Certified Retirement Counselor (CRC)
Zitat von Denise Appleby
"Mein Ziel ist es, den Beratern die Ausbildung und die Werkzeuge zu vermitteln, die sie benötigen, um das Altersguthaben der Verbraucher vor der Erosion zu schützen, die durch Compliance-Fehler verursacht werden kann. Ich mache das gerne und freue mich über die zahlreichen Erfolgsgeschichten, die daraus resultieren von meiner Arbeit."
