- Über 28 Jahre Erfahrung in der FinanzbrancheGründer und Executive Vice President von EnvestnetFormer Vice President und Director von Rentenfonds bei John Nuveen Company
Erfahrung
James Lumberg ist seit mehr als 28 Jahren in der Finanzbranche tätig. Er hat direkt mit Finanzberatern und Investoren zusammengearbeitet, um Ziele zu identifizieren und Finanzpläne zu erstellen, um diese Ziele zu erreichen. Er ist Mitbegründer und Executive Vice President von Envestnet, einem Finanzdienstleistungsunternehmen, das Online-Plattformen sowie Vermögens- und Finanzberichte für Finanzberater, Investoren und Wertpapierfirmen bereitstellt.
James ist verantwortlich für die Expansion der Envestnet-Plattformen in neue Märkte. Zu diesem Zweck hat Envestnet eine Partnerschaft mit Investopedia geschlossen, um Bildungsinhalte und Neuigkeiten über den Impact Investing Hub zu kombinieren. Impact Investing zielt darauf ab, soziales oder ökologisches Handeln zu fördern und gleichzeitig finanziellen Gewinn zu erzielen. James trägt zum Inhalt des Impact Investing Hub bei.
Bevor er zu Envestnet kam, arbeitete James bei der John Nuveen Company - jetzt Nuveen - als Vice President und Director von Rentenfonds. Er arbeitete direkt mit Finanzberatern bei der Entwicklung von Dienstleistungen und Programmen zusammen, um auf die Bedürfnisse von Geschäftsbanken, Investmentbanken und Pensionsfonds einzugehen. Er verwaltete auch die laufenden Aktivitäten von fünf festverzinslichen Investmentfonds mit einem Gesamtvermögen von mehr als 1, 5 Mrd. USD.
Als jemand, der daran glaubt, mit Wohlstand einen positiven Einfluss zu erzielen, schreibt James darüber, wie die Werte eines Anlegers seine Anlageentscheidungen leiten können. Sein Schreiben erscheint auf Seeking Alpha, Investment News und Investopedia.
Bildung
James erwarb seinen Master of Arts in Government Studies an der Harvard University.
