- Firma: Ebersole FinancialJob Titel: Gründer / CEOCertifications: CFP® und CFA
Erfahrung
Jamie Ebersole ist der Gründer und CEO von Ebersole Financial. Er arbeitet gerne persönlich mit allen Kunden zusammen und überwacht alle Konten. Dabei nutzt er sein umfassendes Wissen über Anlagestrategien, Risikomanagement, Vermögensallokationsmodelle, Altersvorsorge sowie Einkommensteuer- und Geschenkplanung für vermögende Privatpersonen und deren Familien.
Vor der Gründung von Ebersole Financial arbeitete Jamie 15 Jahre lang für große Finanzinstitute, um ihre Anlageziele zu erreichen. Während dieser Zeit war er für die Überwachung und Verwaltung von Investitionsprogrammen im Wert von mehr als 1, 5 Milliarden US-Dollar für diese Kunden verantwortlich.
Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Jamie in den Bereichen Finanzplanung und Investmentfondsbuchhaltung. Nach seinem MBA-Studium arbeitete Jamie die nächsten 15 Jahre für Allianz Private Equity Partners (Teil der Allianz Group) in New York und später für SL Capital Partners (Teil der Standard Life Group) in Boston institutionelle Anleger, darunter Versicherungsunternehmen, öffentliche und private Pensionskassen und Family Offices. Als Geschäftsführer jeder Firma war er Mitglied des Anlageausschusses und verantwortlich für die Festlegung der Anlagestrategie. Jamie hat umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Familienunternehmen, als Kind, Bruder und Enkel von Kleinunternehmern, und er freut sich jetzt, selbst ein Mitglied der Familienunternehmensgemeinschaft zu sein.
Jamie hat sowohl einen Bachelor- als auch einen Master-Abschluss von der Tufts University hier in der Gegend von Boston. Später erwarb er einen MBA von der Red McCombs School of Business an der University of Texas in Austin und einen MBA von der Pontificia Universidad Catolica de Chile in Santiago, Chile. Jamie hat längere Zeit im Ausland gelebt, unter anderem in München. Santiago, Chile; London, England; und Wien, Österreich.
Jamie ist Certified Financial Planner® (CFP) -Praktiker, CFA-Charterholder und Mitglied des CFA Institute (Chartered Financial Analysts). Er ist aktives Mitglied der FPA (Financial Planning Association) und Mitglied des Career Development Committee. Er ist außerdem Mitglied der Boston Society of Securities Analysts und Mitglied des Alternatives and Real Assets Committee. Jamie ermöglicht es ihm, eine seiner persönlichen Leidenschaften in sein Berufsleben einzubringen. Außerdem ist er Mitglied des Golfausschusses des Boston Estate Planning Council.
Jamie ist ein aktives Gemeindemitglied und arbeitet in der örtlichen Stadtverwaltung. Er ist Mitglied des Gemeindevorstands des Fonds für Wellesley. Er ist auch Mitglied des Audit- / Finanzausschusses von Rosie's Place in Boston.
Bildung
Jamie erhielt sowohl seinen BA als auch seinen MA von der Tufts University. Er erwarb auch zwei MBAs, einen von der University of Texas in Austin und einen von der Universidad Catolica de Chile.
Zitat von Jamie Ebersole
"Jamie Ebersole, Gründer und CEO von Ebersole Financial, unterstützt seine Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele für das nächste Jahr, das nächste Jahrzehnt und die nächste Generation."
