Stars Group Inc. (TSG) schließt mit Sky Betting & Gaming einen 4, 7-Milliarden-Dollar-Deal ab, mit dem das größte börsennotierte Online-Gaming-Unternehmen gegründet wird.
Die Stars Group kauft Sky Betting & Gaming von den Eigentümern CVC Capital Partners und Sky PLC, nachdem sie ursprünglich beabsichtigt hatten, ein öffentliches Erstangebot für Sky abzuhalten.
Die Stars Group mit Sitz in Kanada ist der Betreiber des Online-Pokerspiels PokerStars. Sky Betting wird Stars eine starke Präsenz in Europa bieten, insbesondere in Großbritannien, Italien und Deutschland, wo der Marktanteil rapide wächst. Stars werden auch einen massiven neuen Kundenstamm für ihre eigenen Spiele gewinnen.
"Die strategische Ausrichtung ist sehr gut und die Bewertung für ein schnell wachsendes Unternehmen angemessen", sagte Simon Davies, Analyst bei Canaccord Genuity in London, gegenüber Bloomberg .
Stars Group hatte zuvor versucht, den Sky Betting-Rivalen William Hill Plc. Zu übernehmen.
Der Cash-and-Stock-Deal verpflichtet die Stars Group, 3, 6 Milliarden US-Dollar sowie 37, 9 Millionen neue Aktien zu zahlen. Um den Deal zu finanzieren, refinanziert die Stars Group ihre Schulden teilweise. Es wurden Schulden in Höhe von 6, 9 Mrd. USD aufgenommen, darunter Schuldscheindarlehen in Höhe von 5, 1 Mrd. USD, revolvierende Kredite in Höhe von 400 Mio. USD und vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 1, 4 Mrd. USD.
Die Aktien der Stars Group sind im vergangenen Jahr um 66, 5% und seit Jahresbeginn um 26% gestiegen.
