Möchten Sie wissen, worauf die besten Geldmanager in diesen Tagen setzen? Dank der SEC-Anforderungen (Securities and Exchange Commission), die professionelle Großinvestoren regelmäßig über ihre Bestände vorlegen, können Sie dies tun. Während eine Konsensauswahl - selbst von den besten und klügsten - keinen marktschlagenden Erfolg garantiert, bringt sie einige Vorteile mit sich.
Zum einen investieren solche Großinvestoren in der Regel langfristig und realisieren oftmals Potenziale in Unternehmen, die andere nicht sehen. Eine Aktie mit einem hohen Anteil an institutionellem Eigentum spiegelt in der Regel eine intensive professionelle Forschung wider.
Während es keine narrensichere Methode oder Formel gibt, um zu entscheiden, wer die besten Geldmanager sind, sprechen Stimmen in Form von Investoren-Dollars für Bände. Hier ist eine Liste von Legenden mit bekannten Namen (Hinweis: "Buffett"), aktuellen Preisträgern wie Bruce Berkowitz und einigen der größten Investmentfonds der Welt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit enthält diese Liste nur "lange" Anlagestrategien und vermeidet die Analyse von Hedge-Fonds-Beständen.
Top Money Manager: Warren Buffett
Er braucht wirklich keine Vorstellung - der Kerl verdient schon Geld, bevor die meisten von Ihnen geboren wurden. Obwohl er keinen typischen Investmentfonds betreibt, hat seine Holding Berkshire Hathaway Milliarden in ein Aktienportfolio investiert. Diese Beteiligungen an Unternehmensanteilen würden einen der größten Investmentfonds der Welt darstellen. Mit Buffett erhalten Sie den zusätzlichen Vorteil seiner sachkundigen, direkten Käufe von Unternehmen, seiner eingehenden Dialoge mit Investoren und der allgemeinen Einblicke in sein Gehirn und seine Prozesse.
Top 10 Holdings (in keiner bestimmten Reihenfolge, Stand 31.12.09)
- Coca-Cola Company (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) US Bancorp (NYSE: USB) Wal-Mart-Geschäfte (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Ein Blick auf diese Liste zeigt, dass Buffett die Marktführer in Branchen wie Banken, Konsumgüter und Energie im Allgemeinen mag. Dies ist ein gutes Rückgrat für jedes langfristige Portfolio, wie die marktbrechende Performance von Buffett nahe legt. (Sie nennen ihn nicht umsonst "Das Orakel". Erfahren Sie in Think Like Warren Buffett, wie Buffett zu seinen Gewinnern kommt.)
Top Money Manager: Bruce Berkowitz
Der leitende Manager des Fairholme Fund und kürzlich von Morningstar zum inländischen Aktienfondsmanager des Jahrzehnts ernannte Berkowitz versteht sich als ein Anhänger des Buffett-Anlagestils, der bei der Auswahl von Aktien nach tiefen Werten und großen Sicherheitsmargen strebt.
Top 10 Holdings
- Sears Holding Corporation (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp (NYSE: ACF) Die St. Joe Company (NYSE: JOE) Allgemeine Wachstumseigenschaften (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Herr Berkowitz setzt derzeit auf eine Erholung der Verbraucher in Bezug auf Reisen (Hertz), Kredite (Americredit, Citigroup) und gewerbliche Immobilien (General Growth Properties, St. Joe). Seine Positionen deuten darauf hin, dass er der Ansicht ist, dass die Bedenken hinsichtlich der Gesundheitsreform übertrieben sind, wie große Wetten auf Versicherer wie Humana und WellPoint belegen.
Top Money Manager: "Growth Fund of America" von American Funds
Dies ist der größte inländische Fonds in Amerika, daher erscheint der Name für diesen Riesen gerechtfertigt. Der Fonds wird von einem Team erfahrener Manager verwaltet und strebt ein konstantes Kapitalwachstum an. Dividenden und Erträge sind zweitrangig, obwohl sie eine Rolle im gesamten Anlageprozess spielen. Der Schwerpunkt liegt jedoch eher auf Unternehmen, die ihr Kapital für wachsende Umsätze und Erträge einsetzen.
Top 10 Holdings
- Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: toget) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) Die Coca-Cola-Gesellschaft (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Die Suche dieses Fonds nach Wachstum hat zu Wetten auf Technologieführer wie Microsoft, Google, Oracle, Cisco und Apple geführt.
Top Money Manager: Fidelity Contrafund
Die Marke Fidelity ist eine der bekanntesten im gesamten Finanzbereich, und ihr Fonds sucht nach Unternehmen, die von Mainstream-Anlegern "ungeliebt" sind oder deren Wert von der Wall Street nicht angemessen bewertet wurde. Der Fünf-Sterne-Fonds verfügt über ein Vermögen von über 50 Mrd. USD und hat den S & P 500 in den letzten 10 Jahren um knapp 4% übertroffen.
Top 10 Holdings
- Google Inc. (NYSE: AAPL) Apple Inc. (NYSE: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (NYSE: GILD) McDonald's Corporation (NYSE: MCD) Die Coca-Cola-Gesellschaft (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
Beachten Sie, wie Buffetts Berkshire Hathaway auf mehreren Listen auftaucht. Es scheint, dass selbst Experten, die einzelne Aktien auswählen, nicht über eine Investition in eine andere Person verfügen, der sie vertrauen und diese respektieren. Der Contrafund ist auch bei Technologieaktien und Finanzwerten mit guten Wachstumsperspektiven wie Visa und Wells Fargo sehr beliebt. Gilead Sciences und Noble Energy setzen auf schnell wachsende Unternehmen im Bereich Biotechnologie bzw. Energiedienstleistungen.
Top Money Manager: Dodge & Cox Aktienfonds
Dieser mehrjährige All-Star-Fonds gibt es seit 1965, der kontinuierlich solide Erträge erwirtschaftet und neue Vermögenswerte erwirtschaftet. Das Einkommen spielt eine untergeordnete Rolle für das solide Wachstum seiner Aktienanlagen, und der niedrige Jahresumsatz von 18% zeigt, dass das Managementteam bestrebt ist, auf lange Sicht zu bleiben.
Top 10 Holdings
- Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) Nachrichtengesellschaft (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
Mit Ausnahme von Hewlett-Packard sind Technologieaktien in dieser Liste merklich spärlich. Stattdessen konzentrieren sich die Manager auf Energie (Schlumberger), Arzneimittel (Novartis, Merck, Glaxo) und Medien (Comcast, News Corp.).
Gemeinsame Merkmale und Themen
Im Allgemeinen macht keine einzelne Aktie mehr als 3 oder 4% dieser Fonds aus, unabhängig davon, wie sehr die Manager die Aktie lieben mögen. Diesem Grundsatz liegt die Diversifikation zugrunde, und Sie sollten sicher sein, ihn in Ihrem eigenen Anlageleben zu verfolgen. Egal wie groß ein Unternehmen ist, es gibt Risiken, die dazu führen können, dass die Aktie plötzlich fällt oder viel länger braucht, um ihr Potenzial zu erreichen, als Sie es sich erhofft hatten.
Halten Sie sich an eine breite Basis von Aktien, Anleihen und diversifizierten Fonds. Das Wichtigste ist, investiert zu sein - ein Teilnehmer am Spiel zu sein und nicht nur ein Zuschauer.
Sie haben wahrscheinlich auch von den meisten dieser Unternehmen gehört. Es wird immer deutlicher, dass Sie nicht in ein seltsames Unternehmen investieren müssen, von dem Sie noch nie gehört haben, um Geld zu verdienen. Informieren Sie sich über die Unternehmen, die Sie lieben, sowie über die Produkte und Dienstleistungen, die Sie in Ihrem Alltag einsetzen.
Die Quintessenz
Mit echten Daten und Ihrer eigenen Erfahrung und einzigartigen Perspektive sind Sie auf dem besten Weg, ein rentables Portfolio zu erstellen, das nicht gewartet werden muss, aber Spaß macht, es zu erstellen und zu verfolgen.
