Die schwankenden Ölpreise und die Gespräche über einen Handelskrieg führten unter anderem dazu, dass die Aktien des Energiesektors im Laufe des Jahres 2018 fielen. Obwohl an verschiedenen Stellen des Jahres Anlass zu Optimismus bestand, waren die letzten Monate des Jahres 2018 besonders rau: Der Oktober bildete die In den letzten Wochen des Jahres brachen die Aktienkurse zusammen mit dem Gesamtmarkt ein.
Dies waren unsichere Zeiten mit volatilen Bewegungen zwischen einzelnen Energiewerten und börsengehandelten Fonds (ETFs), die der Branche folgten. Wie viele andere branchenspezifische Fonds in anderen Bereichen endeten Energie-ETFs insgesamt 2018 mit einem Gesamtjahresverlust. Es gab jedoch eine kleine Untergruppe von Energie-ETFs, die nicht nur die Drehungen und Wendungen des Marktes überstanden, sondern auch aufgrund der Wertentwicklung von Energiewerten erfolgreich waren. Diese Mittel setzen absichtlich gegen den Energiesektor.
Jeder der fünf leistungsstärksten Energie-ETFs für 2018, basierend auf den Gesamtrenditen des Jahres, hat eine Short-Strategie dieser Art verabschiedet. Es ist jedoch zu beachten, dass ETFs, die wie diese jeweils ein inverses Engagement bieten, im Allgemeinen nur für den kurzfristigen Handel vorgesehen sind. Es ist unwahrscheinlich, dass Anleger mit den Gewinnen gerechnet hätten, die diese Fonds über das gesamte Jahr erzielen würden. Da viele inverse Fonds täglich neu gewichtet werden, tendieren Anleger, die die Fonds länger als diesen Zeitraum halten, dazu, ihre Renditen von den Fondszielen abzuweichen. Wir werden diese Fonds mit dem S & P 500 Energy Index als Benchmark vergleichen, der eine durchschnittliche Rendite von -21, 7% erzielte.
1. Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Aktien ETF (GASX)
Rendite für 2018: + 149, 8%
2. Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. & Prod. Tragen Sie 3X Aktien ETF (DRIP)
Rendite für 2018: + 61, 9%
3. Direxion Daily Energy Bear 3X Aktien ETF (ERY)
Rendite für 2018: + 53, 1%
4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)
Rendite für 2018: + 40, 9%
5. ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG)
Rendite für 2018: + 21, 9%
Direxion Daily Natural Gas Related Bär 3X Aktien ETF
Wenn sich der Energiesektor schlecht entwickelt, sind die ETFs, die die größten Einsätze gegen diesen Aktienpool machen, in der Regel am besten. Aus diesem Grund konnte sich der Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X-Aktienfonds (GASX), der ein 3-faches gehebeltes tägliches Engagement bietet, in diesem Jahr den Spitzenplatz unter den Energie-ETFs sichern. Ein Investor, der das ganze Jahr über an GASX festhielt, hätte eine Rendite von fast 150% erzielt. GASX ist als kurze Alternative zu GASL konzipiert. Jeder Fonds bietet ein Engagement im ISE-Revere Natural Gas Index. GASX kann seinen Anlegern durch Swap-Vereinbarungen eine Hebelwirkung bieten, die zu einem höheren Risiko beiträgt.
GASX wurde im September 2014 geschlossen und anschließend im Dezember 2015 neu gestartet. Die Kostenquote liegt bei 1, 08%. Derzeit verfügt das Unternehmen über knapp 6 Mio. USD an Vermögenswerten, was es zu einem kleinen ETF macht.
Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. & Prod. Tragen Sie 3X Shares ETF
Ein weiterer Direxion ETF, der -3x tägliches Engagement bietet, ist der Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. & Prod. Tragen Sie den 3X Shares Fund (DRIP). DRIP bietet Anlegern ein gehebeltes inverses tägliches Engagement im S & P Oil & Gas Exploration & Production Select-Branchenindex, der die größten Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen in den USA gleichermaßen bewertet. Aufgrund der Gewichtung bevorzugt DRIP geringfügig kleinere Unternehmen, was zusammen mit der Hebelwirkung des Fonds zu einem äußerst risikoreichen und volatilen Fonds führt. Wie die anderen Fonds auf dieser Liste wurde DRIP als kurzfristiges taktisches Anlageinstrument konzipiert. Hätte man den Fonds jedoch 2018 insgesamt gehalten, hätte sich eine Gesamtrendite von 61, 91% ergeben.
DRIP wurde im Mai 2015 auf den Markt gebracht und weist eine Kostenquote von 1, 07% auf. Es verfügt über eine Vermögensbasis von knapp über 40 Millionen US-Dollar.
Direxion Daily Energy Bear 3X Aktien ETF
Der Daily Energy Bear 3X Shares ETF (ERY), ebenfalls von Direxion, ist ein weiterer Fonds, der ein 3-faches Engagement in einem Teil des Energiesektors bietet. ERY bildet den S & P Energy Select Sector Index ab, eine Gruppe von Energie-Namen aus dem größeren S & P 500. ERY konzentriert sich hauptsächlich auf die größten Energieunternehmen, darunter Chevron und Exxon. Wie bereits erwähnt, ist es unwahrscheinlich, dass ein Investor ERY für den gesamten Zeitraum von 2018 kauft und hält, geschweige denn für einen längeren Zeitraum als einen Tag. Unter Berücksichtigung der gesamten Laufzeit des Jahres erzielte ERY eine Rendite von 53, 10%.
ERY wurde im November 2008 auf den Markt gebracht und weist eine Kostenquote von 1, 07% auf. Das verwaltete Vermögen beträgt 25, 51 Millionen US-Dollar.
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) belegt mit einer Gesamtrendite für 2018 von 40, 9% den vierten Platz auf unserer Liste. DUG bietet auch ein gehebeltes inverses Engagement in einem Segment des Energiesektors. In diesem Fall beträgt der Hebel jedoch nur das -2-fache. DUG bildet den Dow Jones US Oil & Gas Index ab, eine nach Marktkapitalisierung gewichtete Sammlung von US-amerikanischen Energietiteln. Wie oben wird die DUG täglich neu gewichtet und in der Regel nicht länger als einen einzigen Handelstag gehalten.
Die DUG wurde im Januar 2007 lanciert und weist eine Kostenquote von 0, 95% auf. Derzeit verfügt das Unternehmen über ein Vermögen von 18 Millionen US-Dollar.
ProShares Short Oil & Gas ETF
Mit einer Strategie, die in vielerlei Hinsicht mit der DUG identisch ist, verdiente der ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) im Jahr 2018 knapp 22%. Während die DUG ein gehebeltes inverses Engagement im US-Öl- und Gasindex von Dow Jones bietet, setzt die DDG kein Engagement ein Hebelwirkung.
DDG wurde im Juni 2008 aufgelegt und weist eine Kostenquote von 0, 95% auf. Derzeit werden Vermögenswerte in Höhe von 2, 05 Mio. USD verwaltet.
