Ein Großteil des Jahres 2018 war für den Industriesektor rosig. Unternehmen, die sich auf industrielle und kommerzielle Dienstleistungen und Operationen konzentrierten, boomten, da die globale Fertigung im ersten Teil des Jahres wuchs. Unternehmen mit überschüssigem Bargeld zu Beginn des Jahres sorgten auch für einen Anstieg der Ausgaben für Ausrüstungen und andere Industrieprodukte. Zum Jahresende überwogen jedoch die negativen Belastungen des Sektors die positiven. Die drohende Aussicht auf einen Handelskrieg zwischen China und den USA, vier Zinserhöhungen durch die Fed und ein allgemeiner Rückgang der Aktienmärkte bis 2019 drückten alle Industriewerte nach unten. Dies führte dazu, dass dieser Sektor zu den schwächsten im Gesamtjahr zählte.
Angesichts der schlechten allgemeinen Entwicklung des Industriesektors im Jahr 2018 ist es nicht verwunderlich, dass auch Exchange Traded Funds (ETFs), die sich auf diese Aktien konzentrierten, darunter litten. Tatsächlich gab es nur einen industriezentrierten ETF, der im Jahr 2018 positive Renditen erzielte, und dieser Fonds gelang dies nur, indem er einen starken rückläufigen Ansatz für den Sektor verfolgte. Obwohl alle anderen Industrie-ETFs, die den Anlegern derzeit zur Verfügung stehen, Verluste verzeichneten, litten einige dieser Fonds weniger als andere. Im Folgenden werden wir einen Blick auf die fünf besten Performer des ETF-Bereichs für Industrieunternehmen werfen. In vielen Fällen ist es jedoch besser, sich diese Fonds als diejenigen ETFs vorzustellen, die die geringste negative Wertentwicklung aufwiesen. Wir werden die Performance dieser Fonds mit der des S & P 500 Industrials Select Sector Index vergleichen, der eine durchschnittliche Rendite von -15, 3% erzielte.
1. ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ)
Rendite für 2018: + 21, 2%
2. VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX)
Rendite für 2018: -4, 2%
3. SPDR S & P Aerospace & Defense ETF (XAR)
Rendite für 2018: -4, 8%
4. Invesco Water Resources ETF (PHO)
Rendite für 2018: -6, 4%
5. iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
Rendite für 2018: -7, 4%
ProShares UltraShort Industrials ETF
Der einzige ETF, der ein umgekehrtes Engagement im Industriebereich bietet, ist der ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ). SIJ bietet nicht nur ein inverses Engagement, sondern auch eine Hebelwirkung: Es zielt darauf ab, eine Rendite zu erzielen, die dem -2-fachen der Rendite seiner Ziel-Benchmark, des Dow Jones Industrials Index, entspricht. Daher bietet der Fonds ein vielfältiges Engagement in Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau und allgemeine Industrie. Mit einer Aufwandsquote von 0, 95% ist der Fonds nicht billig und birgt auch Liquiditätsprobleme, was zum Teil auf seine winzige Vermögensbasis von knapp 4 Mio. USD zurückzuführen ist. Dies hat viele Anleger von dem Fonds abgehalten, da er normalerweise als Eintages-Handelsinstrument fungieren soll. Aufgrund der täglichen Verzinsung ist die Rendite des Fonds über einen längeren Zeitraum als einen Tag verzerrt.
SIJ wurde im Januar 2007 auf den Markt gebracht. Im Laufe des Jahres 2018 legte sie um 21, 2% zu.
VanEck Vectors Environmental Services ETF
Nach dem SIJ verzeichneten die verbleibenden Fonds auf unserer Liste der Top-Performer für 2018 insgesamt Verluste. Unter diesen erzielte der VanEck Vectors Environmental Services Fund jedoch die niedrigsten Renditen. Der EVX erzielte im Jahresverlauf -4, 2%. Dieser Fonds richtet sich an Umweltdienstleister in den USA, Frankreich und Kanada. Es konzentriert sich speziell auf Entsorgungsunternehmen, die über ein Portfolio von 30 solchen Namen verfügen, die nach Marktkapitalisierung in Ebenen unterteilt sind. Es konzentriert sich eher auf kleinere als auf größere Unternehmen, wobei mehr als 15% seines aktuellen Portfolios in Micro-Cap-Aktien investiert sind.
EVX wurde im Oktober 2006 eingeführt und hat eine Kostenquote von 0, 55%. Es handelt sich um einen kleinen Fonds mit einer Vermögensbasis von unter 21 Millionen US-Dollar.
SPDR S & P Aerospace & Defense ETF
Wie der Name schon sagt, zielt der SPDR S & P Aerospace & Defense ETF (XAR) auf Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen in den USA ab. Eine Besonderheit dieses Fonds ist sein Ansatz zur Gewichtung. Ziel ist es, Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien bei 40%, 40% bzw. 20% auszugleichen, während sich die Benchmark überwiegend auf Large-Cap-Titel konzentriert. Dies bedeutet, dass XAR seinen Benchmark nicht perfekt verfolgt und tendenziell ein etwas höheres Risiko birgt als seine nach Marktkapitalisierung gewichteten Wettbewerber. Der XAR verlor im Jahr 2018 4, 8% und belegte damit den dritten Platz auf unserer Liste der leistungsstärksten Industrie-ETFs für das Jahr.
XAR wurde im September 2011 auf den Markt gebracht und weist eine Kostenquote von 0, 35% auf. Damit gehört es zu den erschwinglicheren ETFs für die Industrie. Es verfügt über eine Vermögensbasis von rund 1, 1 Milliarden US-Dollar.
Invesco Water Resources ETF
Der Invesco Water Resources ETF (PHO) erzielte 2018 eine Rendite von -6, 4% und erreichte damit den vierten Platz auf unserer Liste. Der Fonds konzentriert sich auf US-amerikanische Unternehmen, die Produkte für die Wasseraufbereitung und -konservierung herstellen. Es ist einer der beliebtesten Wasserfonds am Markt und verfügt über eine hohe Liquidität. Der Fonds konzentriert sich in der Regel auf kleine Unternehmen und gleicht seinen Index entsprechend der Liquidität seiner Bestände aus.
PHO wurde im Dezember 2005 aufgelegt und weist eine Kostenquote von 0, 62% auf. Der Fonds verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 727 Millionen US-Dollar.
iShares US Aerospace & Defense ETF
Der iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) konzentriert sich wie der oben genannte SPDR-Fonds auf US-amerikanische Hersteller, Monteure und Händler von Ausrüstungen für die Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie. Während XAR einen einzigartigen Gewichtungsansatz anwendet, gewichtet ITA seinen Index nach Marktkapitalisierung. Im Vergleich zu den meisten Benchmarks weist es den größten Unternehmen jedoch weniger Gewicht zu. Im Jahr 2018 erzielte ITA eine Rendite von -7, 4%.
ITA wurde im Mai 2006 eingeführt und weist eine Kostenquote von 0, 43% auf. Es handelt sich um einen beträchtlichen Fonds mit einem Vermögen von 4, 33 Mrd. USD.
