Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) von Warren Buffett berichtete am Mittwoch über seine Beteiligungen im dritten Quartal und gab einen Überblick darüber, wie der Milliardär beschlossen hat, die über 100 Milliarden US-Dollar des Konglomerats in bar zu investieren, um Aktienkäufe und -rückkäufe zu bewältigen große Akquisitionen zu finden. Die Einreichung im dritten Quartal stellte Berkshires größten Nettokauf von Aktien in einem Zeitraum seit mehr als vier Jahren dar und bestätigte erneut das Vertrauen von "Oracle of Omaha" in den US-Bankensektor, der nun rund die Hälfte der Spitzenpositionen des Unternehmens ausmacht.
Berkshire ist jetzt Hauptaktionär von vier der fünf größten US-Banken
Die Straße hat in der letzten Zeit eine Aufwärtstendenz bei Bankaktien verzeichnet, die von steigenden Zinssätzen, Körperschaftsteuersenkungen und einem starken wirtschaftlichen Umfeld profitiert.
Das Unternehmen des Milliardärs und Philanthropen hat im letzten Quartal mehr als 13 Milliarden US-Dollar an Bankaktien in sein Portfolio aufgenommen und Berkshire zu einem Hauptaktionär von vier der fünf größten US-Banken gemacht. Das Konglomerat gab eine neue Beteiligung an JPMorgan Chase & Co. (JPM), PNC Financial Services Group Inc. (PNC) und Insurance Play Travelers Companies Inc. (TRV) bekannt und stockte seine Position in der Bank of America Corp. (BAC) von auf 29% und Goldman Sachs Group Inc. (GS) um 38%.
Der 88-jährige legendäre Value-Investor hat sich im Laufe der Jahre im Finanzsektor verdoppelt und nähert sich einer regulatorischen Obergrenze mit einem Anteil von 10% an Wells Fargo Corp. (WFC). Berkshire ist jetzt auch der größte Anteilseigner der Bank of America, der US Bancorp (USB) und der Bank of New York Mellon Corp. (BK), und stockt ihren Anteil um 24% bzw. 20% auf. Berkshire hat kürzlich eine Beteiligung an dem weniger bekannten brasilianischen Fintech-Unternehmen StoneCo Ltd. (STNE) bekannt gegeben.
Berkshires neuer 4-Milliarden-Dollar-Anteil am Wall-Street-Riesen JPMorgan mit 35 Millionen Aktien stärkt die bestehende Bindung zwischen Buffett und dem Finanzinstitut. Anfang dieses Jahres gab Buffett eine Partnerschaft mit Jeff Bezos (AMZN) von Amazon.com Inc. und Jamie Dimon (JPMorgan) bekannt, um ein Joint-Venture im Gesundheitswesen zu gründen, das die Effizienz des Gesundheitswesens verbessern und die Kosten für die Mitarbeiter senken soll. Todd Combs, einer der besten Stellvertreter von Buffett, ist bereits Mitglied des Board of Directors von JPMorgan.
Eine der neuen Investitionen von Berkshire liegt außerhalb des Finanzsektors, mit Ausnahme von Oracle Corp. (ORCL) als Technologietitan. Buffetts neu entdecktes Interesse am Technologiebereich spiegelte sich nach Jahrzehnten der Umgehung des Sektors in Berkshires wachsender Beteiligung an Apple Inc. (AAPL) wider, dem mittlerweile größten Anteil am Aktienportfolio des Konglomerats von mehr als 207 Milliarden US-Dollar.
Berkshire beendete auch vor allem seine über zwei Jahrzehnte dauernde Beziehung mit Walmart Inc. (WMT), dem weltweit größten Einzelhändler.
