Angesichts der zunehmenden Unsicherheit, Volatilität und geopolitischen Spannungen ist es eine übliche Reaktion der Anleger, sich in Sicherheit zu bringen. Die Marktsegmente, die am meisten von dieser Stimmungsänderung profitieren, sind in der Regel Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Reservewährungen und Aktien, die außergewöhnlich solide Fundamentaldaten aus Sektoren wie Finanztitel, Versorger und Gesundheitswesen aufweisen. In den folgenden Abschnitten werden wir einen Blick auf die Charts von drei Exchange Traded Funds (ETFs) werfen, die von defensiven Anlegern favorisiert werden, und versuchen herauszufinden, wohin sie in den kommenden Wochen führen werden. (Zur schnellen Auffrischung lesen Sie: Defensives Investieren ist eine Möglichkeit, mit der Volatilität umzugehen .)
Invesco Defensive Equity ETF
Einer der häufigsten defensiven ETFs, der von Privatanlegern eingesetzt wird, ist der Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Die 99 Large-Cap-Positionen aus den wichtigsten Marktsektoren bieten einen Diversifizierungsgrad, der darauf abzielt, in Zeiten schwacher Aktienmärkte ein überlegenes Risiko-Rendite-Profil zu erzielen und in Zeiten starker Märkte dennoch Gewinnpotenzial zu bieten. Ein Blick auf das Diagramm unten zeigt, dass das Abprallen des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) einen Ausbruch ausgelöst hat, der über den Widerstand eines definierten aufsteigenden Dreiecks hinausgeht. Dieses häufig verwendete Fortsetzungsmuster legt nahe, dass aktive Händler ihre Kursziele in der Nähe von 52 USD festlegen, was dem Einstiegspreis zuzüglich der Höhe des Musters entspricht. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Analysieren von Diagrammmustern: Dreiecke .)
iShares Russell 1000 Value ETF
Wie oben erwähnt, tendieren Anlagen in Aktien, die ein überdurchschnittliches Wertversprechen bieten, in Zeiten der Unsicherheit dazu, eine Outperformance zu erzielen. Aktive Händler, die nach einem Fonds suchen, der ein Engagement in einer Vielzahl von Unternehmen bietet, die diese Beschreibung erfüllen, sollten sich den iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ansehen. Wenn Sie sich das Diagramm unten ansehen, werden Sie feststellen, dass sich auf dem Diagramm ein Dreiecksmuster gebildet hat. Wie der blaue Kreis zeigt, deutet der jüngste Ausbruch darauf hin, dass die Bullen die Kontrolle über das Momentum haben und dass der Preis auf Kursziele in der Nähe von 133 USD ausgerichtet sein könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Ein Leitfaden für Value-Anlagestrategien .)
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
Ein relativ unbekannter ETF, der auch in unsicheren Zeiten in Betracht gezogen werden könnte, ist der FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Aufgrund der Ertragslage des Fonds ist er für viele langfristige Anleger eine interessante Wahl, und der jüngste Bruch über den Widerstand des Dreiecksmusters hinaus deutet darauf hin, dass ein ausreichendes Aufwärtspotenzial besteht. Stop-Loss-Orders werden abhängig von der Risikotoleranz und dem Zeithorizont wahrscheinlich entweder unterhalb der oberen Trendlinie oder der kombinierten Unterstützung der aufsteigenden Trendlinie und des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts festgelegt. Unter Verwendung der oben genannten Methode, bei der die Höhe des Musters zum Einstiegspreis addiert wird, werden die kurzfristigen Zielpreise wahrscheinlich in der Nähe von 49 USD festgelegt.
Die Quintessenz
Angesichts der zunehmenden Unsicherheit und des geopolitischen Risikos sind langfristige Anleger auf der Suche nach defensiven Positionen. Die oben genannten Fonds und die zinsbullischen Chartmuster deuten darauf hin, dass jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen ist, und die gepunkteten Trendlinien bieten lukrative Risiko- / Ertragsszenarien für diejenigen, die frühzeitig handeln. (Weitere Informationen finden Sie unter: 3 ETFs für den Handel mit Volatilitätsspitzen .)
