Sind Ihre Investitionen auf viele Orte verteilt? Befinden sich Ihre 401 (k) Pläne, Handelskonten und Sparkonten bei verschiedenen Instituten? Wenn dies der Fall ist, erhalten Sie wahrscheinlich separate Updates für jeden Status der Konten, was verwirrend sein kann. Es kann auch schwierig sein, genau zu wissen, wo Sie in Bezug auf das Vermögen stehen.
Einige Anleger schwören auf Portfoliomanagement-Software, um dieses Problem zu lösen. In einigen Fällen, wie für Privatanleger, ist der Umgang mit dieser Art von Software ein einfacher Vorgang. Im Folgenden finden Sie Zusammenfassungen von Portfoliomanagement-Softwareprogrammen für Privatanleger sowie viel weiterentwickelte Portfoliomanagement-Softwareprogramme für Geldverwalter. (Weiterführende Informationen finden Sie unter: Welcher Robo-Berater ist für Sie geeignet? )
Für Privatanleger
Quicken Premier 2015
Preis: 149 $
Dieses System eignet sich am besten für Benutzer, die an einem Desktop-Computer arbeiten. Hauptmerkmale für Quicken Premier 2015:
- Mehrere Portfolio-Ansichten: Asset-Allokationen, geografische Regionen, Sektoren, Performance-VergleicheVerbesserungspotentialeImporttransaktionsfähigkeit von Banken und BrokerkontenBrokerkontenFonds-Was-wäre-wenn-AnalyseKapitalgewinn- / -verlust-BerechnungenTechnische Analyse - Stochastik, RSI, Trendanalyse, gleitende Durchschnitte siehe: Tipps zum Online-Schutz Ihrer Finanzdaten. )
Der Investment Account Manager 2.0 von Quant IX Software
Preis: 79 USD / Jahr mit technischem Support oder 109 USD / Jahr mit Daten-Feed mit Quote Media für grundlegende und beschreibende Daten für Aktien, ETFs und Investmentfonds.
Diese Software wurde von professionellen Geldverwaltern entwickelt und wird seit 1985 von Anlegern verwendet. Die meisten sagen, sie sei das ultimative Tool für eine einfache Konsolidierung. Mit dem Portfolio-Setup-Assistenten können Sie Ihr Transaktionsprotokoll und Ihre Salden innerhalb von Minuten importieren.
Sie erhalten außerdem eine Transaktionsabrechnung für:
- AktienkäufeAktienverkäufeDividendenInteresse
Fondsmanager
Persönliche Version (neu): 89 USD
Pro-Version (neu): 295 US-Dollar
Advisor-Version (neu): 1.395 USD
Diese Portfoliomanagement-Software eignet sich am besten für Privatanleger, Geldverwalter und aktive Händler. Es verfolgt den gesamten Handel und bietet eine Portfolio Active Summary sowie eine Portfolio Performance Summary. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie sich Berater an Robo-Berater anpassen können. )
Die Portfolio Active Summary enthält:
- Beginnender MarktwertBeiträgeAuszahlungenAusschüttungenGezahlte KontogebührenGewinn / VerlustEndender Marktwert
Zusätzlich zu einer Indexperformanceübersicht bietet die Portfolio-Performanceübersicht eine Performance für die folgenden Zeiträume: Vierteljährlich, seit Jahresbeginn, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre und zehn Jahre.
Weitere wichtige Funktionen sind:
- ImportfunktionUpdates und AlertsGraphingPortfolio-VergleicheExportkapitalgewinninformationen an SteuersoftwareAnpassbare BerichteMehrwährungsunterstützung45 Diagrammtypen21 Berichtstypen
Für professionelle Geldverwalter
iBalance von softTarget
Preis: 8.000 USD / Monat
Diese Software scheint zu Beginn möglicherweise kompliziert zu sein, wenn Sie mit Portfolio-Management-Software im Allgemeinen nicht vertraut sind. Die Anpassung dauert jedoch nicht lange.
Angebotene Funktionen:
- Compliance-ManagementModellierungSzenario-SimulationArbeitsablaufautomatisierung24 / 7-Live-Support (Weiterführende Informationen finden Sie unter: So bewerten Sie einen Robo-Advisor. )
Vestserve
Preis: 27.500 USD / Jahr
Angebotene Funktionen:
- Compliance-ManagementModellierungSzenario-SimulationPortfolio-NeuausrichtungArbeitsablaufautomatisierung24 / 7-Live-SupportBenchmarkingLohn- / GehaltsabrechnungLeistungskennzahlenPortfolio-ManagementRisikomanagementRegelbasierte Modellierung / ComplianceLeistungsmessung - GIPS / IRRRisiko-AnalyseAusbruchszuordnungen und-RenditenSzenario-ToolKosten-Analyse
Branchenspezifische Ideen
Das Portfolio von FundCount
Preis: Muss FC Portfolio kontaktieren
Diese Software eignet sich am besten für Hedgefonds, Fondsadministratoren und Private-Equity-Fonds. (Weitere Informationen finden Sie unter: 10 Top-Broker-Dealer, denen Sie in den sozialen Medien folgen sollten. )
Hauptmerkmale:
- KontoverwaltungKundenverwaltungAktienFondsverwaltungLohn- / GehaltsabrechnungLeistungskennzahlenRisikomanagement
Andere Eigenschaften umfassen:
- GIPS-konforme Darstellung des Performance-ReportingsBreite Palette von Wertpapieren abgedecktSchnittstellen mit Brokern / DepotbankenAutomatisierter Broker / Depotbank-AbgleichKundenverwaltung und RechnungserstellungPrüfung der Workflow-EngineMeldungsverteilungs-EngineIntegriertes Hauptbuch
FrontPM von eFront
Preis: Muss eFront kontaktieren (kostenlose Testversion verfügbar)
Diese Software eignet sich am besten für Private-Equity-Unternehmen, die Konsistenz sicherstellen, wichtige Aufgaben automatisieren, tiefere Analysen erstellen und die Prüfbarkeit verbessern möchten. Diese Software gibt es seit 1999 und wird derzeit von 700 Unternehmen verwendet. Neben Private-Equity-Unternehmen wird die Software von Immobilieninvestmentunternehmen, Banken und Versicherungsunternehmen eingesetzt. Die Schulungen werden über Webinare, Live-Online-Support und persönlich angeboten.
Hauptmerkmale:
- BenchmarkingFondsmanagementRisikomanagement
Die Liste der Funktionen ist nicht lang, aber diese Software ist eher auf die schnelle Erfassung und Validierung von Daten und hochwertige Analysen ausgerichtet, was zu besseren Investitionsentscheidungen führen dürfte. Sie können eFront Front PM vor Ort oder über die Cloud verwenden.
Die Quintessenz
Die beste Portfolio-Management-Software hängt von Ihrer Situation und Ihren Zielen ab. Die richtige Portfolio-Management-Software für eine andere Person ist möglicherweise nicht die beste Lösung für Sie. Achten Sie darauf, jede Option zu studieren und etwas tiefer zu gehen, bevor Sie Einkäufe tätigen. Ziehen Sie auch in Betracht, alle verfügbaren kostenlosen Testversionen zu nutzen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Technologie Finanzberatern hilft. )
