- Über 17 Jahre Erfahrung als FinanzberaterIn Miami Financial Planning Day verfassten wir mehrere Artikel über Altersvorsorge, Nachlassplanung, Investitionen und Steuern
Erfahrung
Ana Maria verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung als Finanzberaterin. Während dieser Zeit arbeitete sie bei Kaufman Rossin and Company als Wirtschaftsprüferin und Steuerkonto, als Finanzberaterin für Investor Solutions und als Leiterin der Finanzplanung bei Cathy Pareto and Associates. Ana Maria wechselte 2013 in den Bereich der unabhängigen Finanzberaterin.
Katz hat viel über Altersvorsorge, Nachlassplanung, Investitionen und Steuern geschrieben. Ihre Arbeiten erscheinen als Artikel auf FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com und Investopedia. Sie schrieb auch Blog-Artikel für Investor Solutions und Cathy Pareto and Associates. Sie finden ihre Arbeiten in dem Buch Wealth Management in Any Market, das auf Bankrate.com, Miami Herald und Foxbusiness.com zitiert ist.
Ana Maria ist Wirtschaftsprüferin und geprüfte Finanzplanerin. Ihr Fokus liegt weiterhin auf der Unterstützung der Kunden bei der Verwaltung ihres Vermögens und der Entwicklung steuerlich effizienter Anlagestrategien und Altersvorsorgepläne. Sie meldete sich freiwillig als Beraterin während des Miami Financial Planning Day, einer kostenlosen Veranstaltung, um die Community über finanzielle Themen aufzuklären.
Bildung
Ana Maria hat einen Bachelor of Business Administration in Buchhaltung und einen Master of Business Administration in persönlicher Finanzplanung an der University of Miami. Ana Maria ist Certified Public Accountant (CPA) und Certified Financial Planner (CPR).
