- Firma: Rall Capital ManagementJobtitel: PrincipalZertifizierungen: CFP®
Erfahrung
Bob Rall, CFP®, blickt auf eine mehr als 25-jährige Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche zurück und engagiert sich leidenschaftlich dafür, Familien durch umfassende Finanzplanung und Investmentmanagement zu einer besseren Lebensrendite zu verhelfen.
Bob begann seine Karriere bei Prudential Insurance und wechselte später zur Maklerfirma Dean Witter in Cocoa Beach, Florida. Ihm wurde schnell klar, dass er, obwohl er die Beziehungen, die er zu Kunden aufgebaut hatte, genoss, die Kultur der Wall Street verachtete. Im Jahr 2000 wechselte er zu einer unabhängigen, nur für Gebühren bestimmten Finanzplanungs- und Anlageverwaltungsfirma, und im Jahr 2004 gründete er seine eigene unabhängige, nur für Gebühren bestimmte Firma, Rall Capital Management.
Während sich die meisten Beratungsunternehmen auf sehr vermögende Kunden konzentrieren, richtet sich Rall Capital Management an eine unterversorgte Gruppe, die so genannte „Masse-Wohlhabende“. Dies sind Familien mit bescheideneren Mitteln, die bei der Planung ihrer Finanzen weniger Spielraum für Fehler haben Futures und Verwaltung ihrer Anlageportfolios. Bob ist zufrieden, wenn er qualitativ hochwertige Finanzplanungs- und Anlageverwaltungsdienstleistungen erbringt, die er benötigt, um alles zu erreichen, was er sich im Leben wünscht.
Bob ist ein CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -Profi und Mitglied der Financial Planning Association (FPA) und der National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA). Er schreibt Beiträge für das Journal of Financial Planning und war in verschiedenen Freiwilligenpositionen bei der FPA tätig.
Abseits des Büros sind Bob und Frau Gina aktive Mitglieder der örtlichen Laufgemeinschaft. Seine Leidenschaft für das Laufen hat ihn dazu veranlasst, im Vorstand von Space Coast Runners zu arbeiten, einer gemeinnützigen Gruppe, die Fitness durch Laufen und Gehen fördert. Darüber hinaus engagieren sich Bob, Gina und ihre erwachsenen Kinder Adam und Jenna intensiv für das Special Olympics-Programm von Brevard County. Die Beziehungen, die die Familie durch das Programm entwickelt hat, sind zu einem wichtigen Teil ihres Lebens geworden.
Fachgebiete:
- Budgetierung und SchuldenmanagementInvestitionsmanagementRentenplanungSoziale Sicherheit und Medicare-PlanungSteuerminimierungsstrategienBildungsplanungVersicherungsanalyse und -beratungStaatenplanung
Bildung
Bob erhielt seinen BS in Kommunikation von der Ohio University und seine Auszeichnung als Certified Financial Planner (R) vom College for Financial Planning.
Zitat von Bob Rall
"Obwohl Ihre Kapitalrendite wichtig ist, glauben wir, dass es wichtiger ist, eine bessere Lebensrendite zu erzielen."
