Um den prozentualen Gesamtgewinn oder -verlust eines Portfolios zu ermitteln, sind einige einfache Berechnungen erforderlich. Zunächst sollten Sie verstehen, wie sich prozentuale Gewinne oder Verluste auf ein einzelnes Wertpapier auswirken.
Nettogewinne oder -verluste finden
Um den Nettogewinn oder -verlust zu ermitteln, subtrahieren Sie den Kaufpreis vom aktuellen Preis und dividieren Sie die Differenz durch die Kaufpreise des Vermögenswerts. Wenn Sie beispielsweise heute eine Aktie für 50 USD kaufen und die Aktie morgen 52 USD wert ist, beträgt Ihr prozentualer Gewinn 4% (/ 50 USD).
Um eine tägliche Rendite für Ihr Portfolio zu erzielen, ist ein anderer Ansatz erforderlich. Da die Aktien normalerweise unterschiedliche Kaufpreise haben, entspricht ein prozentualer Gewinn in einem Wertpapier möglicherweise nicht einem prozentualen Gewinn in einem anderen Wertpapier. Durch einfaches Addieren der einzelnen prozentualen Renditen erhalten Sie keine genaue Messung der Portfolio-Rendite.
Berechnung der prozentualen Rendite Ihres Portfolios
Durch Anpassen der oben beschriebenen Methode zum Ermitteln der Rendite einer Aktie können Sie die prozentuale Rendite eines Portfolios ermitteln. Anstatt den Kaufpreis und den aktuellen Wert der Aktie zu verwenden, werden Sie Ihre Berechnungen basierend auf dem Gesamtwert Ihres Portfolios durchführen. Zum Beispiel wird Ihr Portfolio am 1. Juni mit 14.500 USD bewertet. Nach einer Woche voller Marktaktivitäten steigt Ihr Portfolio-Wert auf 15.225 USD. Ihre prozentuale Rendite auf Ihr Portfolio für die Woche beträgt dann 5% (/ $ 14.500).
