- Firma: Signature Estate & Investment Advisors LLCJobtitel: Senior Partner
Zertifizierungen: CFP®, AIF®, CMFC
Erfahrung
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, ist Senior Partner von Signature Estate & Investment Advisors, einer registrierten Anlageberatungsfirma, die Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet, die auf die besonderen Bedürfnisse wohlhabender Einzelpersonen, Institutionen und Unternehmen zugeschnitten sind.
Herr Saade arbeitet mit einem Team von erfahrenen Fachleuten zusammen, die sich einen beispiellosen Ruf erarbeitet haben, um wohlhabenden Familien mit mehreren Generationen bei der Verwaltung ihres finanziellen Lebens zu helfen. In der Regel beginnen ihre Kundenbeziehungen mit Personen, die kurz vor dem Ruhestand stehen oder sich im Ruhestand befinden - Menschen, die ihren Ruhestand genießen möchten, aber auch darauf hoffen, ein Vermächtnis für zukünftige Generationen zu schaffen - und dehnen sich schnell auf Kinder, Enkelkinder und darüber hinaus aus.
Herr Saade und sein Team haben Kunden dabei geholfen, alle Arten von Märkten und jedes erdenkliche Wirtschaftsklima zu bewältigen. Dies hat ihnen eine tiefe Wertschätzung für die entscheidende Bedeutung von Vermögensschutz- und Einkommensgenerierungsstrategien für Vorruhestands- und Rentnerunternehmen eingebracht. Aus diesem Grund verfolgen sie keine Trends oder die neueste Modeerscheinung, sondern konzentrieren ihre Bemühungen auf ein verantwortungsbewusstes Gleichgewicht zwischen Erhalt und Wachstum des Kundenvermögens. Dabei wird das Geld so verwaltet, dass das Risiko, das zur Erzielung des Ruhestandseinkommens erforderlich ist, so gering wie möglich gehalten wird und Legacy-Planungsziele.
Das Wissen und die Erfahrung des Teams von Herrn Saade werden von einer registrierten AUM-Anlageberatungsfirma im Wert von 5 Mrd. USD unterstützt. mit 18 Beratern und 47 Supportmitarbeitern, die Kundendienst, Investment Research, Handel und Betriebsunterstützung umfassen. Zusammen haben die Kunden des Unternehmens Zugriff auf die höchstmögliche Erfahrung in der Verwaltung von Vermögenswerten. Der unabhängige Standpunkt von SEIA ermöglicht die Bereitstellung und Umsetzung von Vermögensverwaltungsstrategien durch objektive, umfassende und unvoreingenommene Beratung.
Herr Saade ist ein über 20-jähriger Veteran der Wertpapier- und Versicherungsbranche und erwarb seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Biochemie mit Auszeichnung an der University of California in Los Angeles. Herr Saade schloss das CFP® Professional Education Program 1998 ab und ist ein CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -Praktiker beim Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Darüber hinaus absolvierte er im Jahr 2000 das Ausbildungsprogramm CMFC (Chartered Mutual Fund Counselor) und erhielt die von Fiduciary360 verliehene Berufsbezeichnung Accredited Investment Fiduciary® (AIF®). Er erhielt auch eine Ausbildung in Investment Treuhandverantwortung.
Bildung
Theodore erhielt seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften von der UCLA und hat sich auf Biochemie spezialisiert.
Zitat von Theodore E. Saade
"Herr. Saade arbeitet mit einem erfahrenen Team von Fachleuten zusammen, um wohlhabenden Familien mit mehreren Generationen dabei zu helfen, ihr finanzielles Leben zu managen. “
