- Firma: Opulen Financial Group, LLCJobtitel: PresidentZertifizierungen: CFP®, CRPC® und CFA
Erfahrung
Tom Cymer, ein zertifizierter Finanzplaner, ist der Gründer und Inhaber der Opulen Financial Group, LLC seit 2009. Mit einem Doppelstudium in Wirtschaft und Psychologie an der Universität von Massachusetts in Amherst eignet sich Tom besonders gut, um die Zahlen zu knacken, aber auch um die Probleme zu lösen Verhaltensseite der persönlichen Finanzen. Tom trat der größten Finanzplanungsfirma des Landes bei und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Top Achiever für das 1. und 2. Jahr, den Mercury Award und den Centurion Award. Später wurde er Mentor und Trainer für neue Mitarbeiter als P1 Certified Advisor Coach, während er seine eigene Praxis beibehielt. Während seiner Amtszeit dort wurde er zum Chartered Retirement Planning Counselor ™ ernannt.
Tom definiert echte Finanzplanung als einen umfassenden, kontinuierlichen Ansatz zur Verwaltung aller Bereiche des Finanzlebens seines Kunden, der dessen Einnahmen, Ausgaben, Investitionen und Schulden berücksichtigt. Er konzentriert sich auf ihre kurzfristigen und langfristigen Ziele wie die Bezahlung des Studiums oder den komfortablen Ruhestand. Er kümmert sich um das Management der Steuern und finanziellen Risiken seines Kunden, wie zum Beispiel Invalidität, Tod und - schließlich - um die Hinterlassenschaft des Erbes.
Tom bringt einen umfassenden Planungsansatz mit, der mit der Entwicklung von Zielen beginnt und in jedem Winkel des Finanzbilds seines Kunden voranschreitet. Sobald ein persönlicher Plan erstellt und umgesetzt wurde, führt Tom regelmäßig vierteljährliche Überprüfungssitzungen durch, um seine Kunden auf dem Laufenden zu halten und ihre Ziele zu erreichen.
Tom ist Mitglied des Financial Services Institute, ehemaliger Präsident der Arlington Jaycees, und in verschiedenen Handelskammern im Großraum Metro DC tätig. Tom ist fest davon überzeugt, dass er seine Ausbildung fortsetzen kann, und hat seitdem ein Zertifikat in Finanzplanung von der Boston University sowie die Auszeichnung CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ erhalten.
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Bildung
Tom erhielt seinen BA in Wirtschaft und Psychologie von UMass Amherst.
Zitat von Tom Cymer
"Mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung in der Finanzplanung und Vermögensverwaltung ist Tom Cymer bestrebt, seine Kunden zu finanziellem Erfolg und Wohlbefinden zu führen."
