Inhaltsverzeichnis
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Unternehmen, die in der Öl- und Gasindustrie tätig sind, sind zahlreich vertreten. Dazu gehören Bohrungen, Förderungen, Ölfelddienste, Ölraffinierung und Transporte. Erdöl ist ein wichtiges Energieprodukt in einer Vielzahl von Industrien auf der ganzen Welt, und obwohl die Alternativen zu Erdöl auf dem Energiemarkt allmählich Fortschritte machen, bleibt die Nachfrage nach Erdöl weiterhin hoch. Die Ölindustrie bietet Anlegern die Möglichkeit, an einem wachstumsorientierten Aktienmarkt mit langfristig exponentiellen Gewinnspannen teilzunehmen.
Trotz der individuellen und kommerziellen Nachfrage nach Erdölprodukten im globalen Maßstab ist die Erdölindustrie mit einem hohen Risiko für Investoren verbunden. Investitionen in die Ölindustrie können durch den Kauf von branchenorientierten Investmentfondsanteilen erfolgen. Während es eine Reihe von Investmentfonds gibt, die beträchtliche Anteile im Ölsektor halten, fällt die Mehrheit der Fonds unter natürliche Ressourcen oder Energiekategorien.
Die zentralen Thesen
- Der Energiesektor kann Investoren anziehen, die ihr Portfolio diversifizieren, über die Nachfrage nach Öl und fossilen Brennstoffen spekulieren oder als Absicherung gegen Inflation betrachten möchten. Investmentfonds für Öl und Energie haben die Aufgabe, ausschließlich in diesen Sektor zu investieren, indem sie a Die meisten ihrer Portfolios befinden sich in energiebezogenen Unternehmen. Es gibt mehrere Energiefonds, und hier sehen wir uns nur einige davon an. Es gibt auch Energie-ETFs, die für einzelne Anleger möglicherweise leichter zugänglich sind.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
Der Vanguard Energy Fund wurde 1984 mit dem Ziel gegründet, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem mindestens 80% des Fondsvermögens in Stammaktien von Unternehmen investiert werden, die hauptsächlich im Energiebereich tätig sind. Die integrierte Öl- und Gasförderung sowie die Öl- und Gasförderung machen 74, 5% des Fondsbestands aus. Ab Oktober 2019 verwaltet der Vanguard Energy Fund ein Anlegervermögen von 6, 7 Mrd. USD.
Die annualisierte 10-Jahres-Rendite für VGENX beträgt 1, 71%. Fondsmanager können mit 0, 37% eine relativ niedrige Kostenquote für den Fonds aufrechterhalten, die 72% unter dem Kategoriedurchschnitt liegt. Anleger zahlen für die Anlage in den Fonds keinen Ausgabeaufschlag oder aufgeschobenen Ausgabeaufschlag, es ist jedoch eine Mindesterstanlage von 3.000 USD erforderlich, und der Jahresumsatz beträgt 31% des Vermögens.
Fidelity Select-Energieportfolio (FSENX)
Das Fidelity Select Energy Portfolio wird von Fidelity Investments unterstützt und verwaltet und wurde erstmals 1981 Anlegern zur Verfügung gestellt. Die Fondsmanager konzentrieren sich auf eine langfristige Wertsteigerung. FSENX investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Energiebereich tätig sind, darunter Öl, Gas, Strom, Kohle und neue Energiequellen. Dieser nicht diversifizierte Fonds verwendet eine fundamentale Analyse, um die Investierbarkeit der einzelnen Unternehmenswerte basierend auf der Finanzlage und der Branchenposition zu bestimmen. Seit Oktober 2019 verwaltet FSENX Vermögenswerte in Höhe von 915 Mio. USD.
FSENX hat eine annualisierte Rendite von 1% auf 10 Jahre bei einer Kostenquote von 0, 78% erwirtschaftet. Anteile des Investmentfonds sind als nicht belastete und nicht aufgeschobene Ausgabeaufschläge und ohne Mindestanlage erhältlich. Der Fonds weist eine Fluktuationsrate von 59% des Vermögens pro Jahr auf. Zu den Top-Positionen innerhalb von FSENX gehören Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 und andere verbundene Unternehmen.
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MDGRX)
Der BlackRock Natural Resources Trust Fund wurde 1994 gegründet. Ziel ist es, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen, indem der Großteil ihrer 142, 2 Mio. USD in Wertpapiere von Unternehmen mit beträchtlichen natürlichen Ressourcen investiert wird. Zu den Fondsmanagern zählen in der Regel Unternehmen aus den Bereichen Energie, Chemie, Öl, Gas, Papier, Bergbau, Stahl und Agrarprodukte.
Ab Oktober 2019 erzielte MDGRX eine annualisierte Rendite von 0, 89% für 10 Jahre bei einer Kostenquote von 1, 18%. Anleger müssen bei jedem Neukauf von Anteilen einen Ausgabeaufschlag von 5, 25% zahlen, obwohl ein aufgeschobener Ausgabeaufschlag zum Zeitpunkt der Rücknahme nicht berechnet wird. Für qualifizierte und nicht qualifizierte Konten ist eine Mindestinvestition von 1.000 USD erforderlich. Zu den Top-Positionen zählen Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil und andere.
Integrität Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
Der Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund wird Anlegern über die Integrity-Familie von Investmentfonds angeboten und hat ein Auflegungsdatum von 1999. Fondsmanager sind bestrebt, Anlegern durch die Anlage eines Großteils des Fondsvermögens einen langfristigen Kapitalzuwachs zu verschaffen die Bestände in- und ausländischer Emittenten, die an der Entwicklung der im Williston Basin gelegenen Ressourcen beteiligt sind oder davon profitieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die von Ressourcen in Mittel- und Nordamerika profitieren oder an diesen partizipieren. Ein Teil der im Fonds enthaltenen Beteiligungspapiere kann für Unternehmen bestimmt sein, die sich noch nicht in der Entwicklungsphase befinden, oder für Unternehmen ohne nennenswerte Einnahmen. Das Fondsvermögen belief sich im Oktober 2019 auf 171 Mio. USD.
ICPAX hat eine annualisierte Rendite von 3, 2% auf 10 Jahre bei einer Kostenquote von 1, 49% erwirtschaftet. Anleger zahlen einen Ausgabeaufschlag von 5% für alle neuen Anlagen. Für den Kauf von Anteilen sind mindestens 1.000 USD erforderlich. Mit 75% des Vermögens weist es die höchste jährliche Fluktuationsrate auf. Zu den Top-Positionen im ICPAX zählen Kinder Morgan, Inc., Williams Companies, Pioneer Natural Resources, Halliburton, Phillips 66 und Apergy Corp.
