Starker Regen im Mittleren Westen der USA behinderte die Anpflanzungsbemühungen für wichtige Kulturpflanzen, wodurch die Preise für wichtige Rohstoffe wie Mais, Weizen und Sojabohnen stark gestiegen sind. Da viele Landwirte Wochen hinter dem Zeitplan zurückbleiben, werden die Auswirkungen auf die Lieferkette wahrscheinlich die Preise weiter in die Höhe treiben. Wir werden uns einige wichtige Charts aus dem gesamten Agrarsektor ansehen und herausfinden, in welche Richtung die Preise kurz- bis mittelfristig tendieren könnten.
Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
Nischenfonds wie der Invesco DB Agriculture Fund (DBA) wurden von aktiven Händlern immer wieder aufgesucht, um ein Gefühl für wichtige Trends zu bekommen. Wie Sie unten sehen können, überschritt der Kurs des DBA Exchange Traded Fund (ETF) kürzlich den kombinierten Widerstand einer einflussreichen absteigenden Trendlinie und seines 200-Tage-Durchschnitts (angezeigt durch den blauen Kreis).
Der Breakout wird wahrscheinlich von den Händlern als Signal für eine wesentliche Verschiebung der zugrunde liegenden Fundamentaldaten verwendet und könnte den Beginn eines anhaltenden Aufwärtstrends markieren. Aus Sicht des Risikomanagements werden Stop-Loss-Aufträge höchstwahrscheinlich unter dem nahegelegenen gleitenden 200-Tage- und 50-Tage-Durchschnitt platziert, die bei 16, 82 USD bzw. 16, 37 USD gehandelt werden.
Teucrium Corn Fund (CORN)
Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums wurden zum 19. Mai 2019 nur 49% der Maispflanzen in den 18 Bundesstaaten gepflanzt, die 2018 92% der Maisfläche umfassten. In der Regel werden Werte von nahezu 80% erwartet. Ein Blick auf die Karte des Teurcrium Corn Fund (CORN) zeigt deutlich, wie sich das nasse Wetter auswirkt.
Aus der Sicht derjenigen, die der technischen Analyse folgen, deutet der Durchbruch über eine mehrjährige Abwärtstrendlinie, die durch den blauen Kreis angezeigt wird, darauf hin, dass die Verschiebung von Angebot und Nachfrage den Preis in den kommenden Wochen oder Monaten weiter nach oben treiben wird. Händler werden wahrscheinlich die gepunktete Trendlinie im Auge behalten und erwarten höhere Kurse, bis der Fonds wieder unter diesem Niveau schließt.
Teucrium Wheat Fund (WEAT)
Während die Zahlen nicht ganz so einladend aussehen wie die oben für Mais gezeigten, beeinflusst das Wetter die Preise anderer Agrarrohstoffe wie Sojabohnen und Weizen. Ein Blick auf die Grafik des Teucrium Wheat Fund (WEAT) zeigt, dass der Kurs kürzlich den kombinierten Widerstand zweier einflussreicher Trendlinien und den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschritten hat.
Für diejenigen, die der technischen Analyse folgen, signalisiert die Überschreitung des 200-Tage-Durchschnitts eine Verschiebung des langfristigen Trends und könnte als Zeichen für die frühen Stadien eines großen Aufwärtstrends verwendet werden. Bullish Trader werden höchstwahrscheinlich versuchen, Orders so nahe wie möglich am gleitenden Durchschnitt zu platzieren und sich gegen einen Ausverkauf zu schützen, indem sie Stop-Loss-Orders unter 5, 83 USD oder das Swing-Tief bei 5, 50 USD platzieren, abhängig von der Risikotoleranz.
Die Quintessenz
Die Erntepreise wurden stark vom Regenwetter im Mittleren Westen beeinflusst. Wie bereits erwähnt, sorgen sich einige Anleger aufgrund einer verspäteten Pflanzsaison um Angebot und Nachfrage.
Basierend auf den oben diskutierten Diagrammen scheint es, als würden Anhänger der technischen Analyse angesichts der Ausbrüche jenseits wichtiger Trendlinien und langfristiger gleitender Durchschnitte erwarten, dass die Preise steigen. Die Charts werden in den kommenden Sessions höchstwahrscheinlich von aktiven Händlern genau beobachtet, da die Ebenen für die Platzierung von Kauf- und Stop-Orders eindeutig festgelegt sind.
