Eine Entscheidung von JPMorgan Chase & Co. (JPM) im August letzten Jahres, eine Investment-App vorzustellen, die allen Kunden im ersten Jahr bis zu 100 kostenlose Aktien- oder Exchange Traded Funds (ETF) -Transaktionen sowie unbegrenzte Transaktionen mit Chase Private Client bietet Dies war wohl der Auslöser für einen sechsmonatigen Abwärtstrend auf dem Bärenmarkt für mehrere wichtige Investment-Broker-Aktien.
In einer Branche, die bereits von steigenden Befolgungskosten und sich langsam bewegenden Zinssätzen belastet war, stellten Anleger die Frage, wie sich Maklerfirmen neu erfinden würden, um in einem Umfeld schrumpfender Gebühren Einnahmen zu erzielen. Ironischerweise ist das Anbieten von stark ermäßigten Provisionen einer der effektivsten Wege, dies zu erreichen. Es ermöglicht Maklern, neue Kunden zu gewinnen, an die sie andere komplexere Produkte verkaufen können, z. B. spezielle Finanzberatung oder exotische Derivate.
"Worum es hier geht, ist die Art und Weise, wie JPMorgan seinen Kundenstamm vergrößert", sagte Gerard Cassidy, Bankanalyst bei RBC Capital Markets, per CNBC. "Wenn sie mit dieser Art von Produkt neue Kunden gewinnen und dann andere, profitablere Produkte an diese Kunden verkaufen können, haben sie die Nase vorn", fügte er hinzu.
Technisch gesehen sind diese drei Standbeine der Investment Brokerage von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung, die Swingtradern einen Einstiegspunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit bietet. Schauen wir uns die einzelnen Aktien genauer an.
CME Group Inc. (CME)
Die in Chicago ansässige CME Group Inc. (CME) betreibt Börsen, die den Handel mit Futures und Derivaten erleichtern. Es deckt Anlageklassen wie Zinssätze, Aktienindizes, Devisen, Energie, Metalle und Rohstoffe ab. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass das niederländische Finanzministerium die Genehmigung für den Betrieb seiner neuen Handelsplattformen BrokerTec und EBS in Amsterdam erteilt hat, um Störungen für Kunden aus dem Brexit zu vermeiden. Mit einem Kurs von 170, 37 USD, einer Marktkapitalisierung von 60, 96 Mrd. USD und einer Rendite von 1, 74% ist die Aktie seit Jahresbeginn um 9, 04% gesunken. Damit lag sie zum 13. März 2019 um 3, 39% unter dem Branchendurchschnitt.
Der Aktienkurs der CME Group wurde seit Mitte November letzten Jahres in einem unruhigen, absteigenden Kanal gehandelt, der sowohl Long- als auch Short-Handelsmöglichkeiten bietet. Die Bären haben im März die Kontrolle über die Aktie übernommen und den Kurs in Richtung der unteren Trendlinie des absteigenden Kanals gedrückt - einem wichtigen Unterstützungsbereich. Händler, die hier eine Position einnehmen, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe der oberen Trendlinie des Musters auf dem Niveau von 182 USD platzieren. Halten Sie unter dem Tief von Ende September, um das Handelskapital zu schützen.
Die Charles Schwab Corporation (SCHW)
Mit einer Marktkapitalisierung von 58, 63 Mrd. USD bietet die Charles Schwab Corporation (SCHW) Makler-, Bank- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt sein Maklergeschäft über ein Netzwerk physischer Standorte sowie über eine Online-Anlageplattform. Charles Schwab übertraf die Umsatz- und Gewinnprognosen des vierten Quartals aufgrund höherer Zinsmargen und einer Belebung der Handelsaktivität im Berichtszeitraum. Analysten haben ein Kursziel von 12 Monaten für die Aktie von 51, 28 USD festgelegt - 17% über dem Schlusskurs von 43, 99 USD am Dienstag. Ab dem 13. März 2019 zahlt die Charles Schwab-Aktie eine Dividendenrendite von 1, 54% und eine Rendite von 6, 33% seit Jahresbeginn.
Obwohl der Aktienkurs von Charles Schwab nicht über einer langfristigen Abwärtstrendlinie von Mai 2018 liegt, scheint er gerade dabei zu sein, die rechte Schulter eines umgekehrten Kopf-Schulter-Musters zu formen - eine Bodenformation. Neuere Kursbewegungen zeigen, dass die Aktie einen wichtigen Unterstützungslevel von 44 USD hält. Diejenigen, die den Pullback kaufen, sollten nach einer Rückkehr in Richtung 48 Dollar Ausschau halten - ein Bereich, in dem der Preis möglicherweise auf Widerstand des 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) und einer Trendlinie stößt, die die Hochs von November und Januar verbindet. Reduzieren Sie Verluste, wenn die Aktie unter 43 USD fällt, da dies das Setup ungültig macht.
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
Die TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) bietet Kleinanlegern und Händlern sowie unabhängigen, registrierten Anlageberatern (RIAs) Wertpapiervermittlungs- und Beratungsdienste an. Das in Omaha ansässige Maklerunternehmen erwirtschaftet den größten Teil seiner Erträge aus Provisionen und vermögensbasierten Erträgen, z. B. Zinsen für Margenkredite und Portfoliomanagementdienstleistungen.
TD Ameritrade wird zur bevorzugten Aktie eines einkommensstarken Anlegers - Anleger erhalten eine Dividendenrendite von 2, 20%, verglichen mit einer durchschnittlichen Rendite der Investmentbank-Branche von nur 0, 97%. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Aufzeichnung über die Erhöhung seiner Dividende. Es hat sich in den letzten fünf Jahren gegenüber dem Vorjahr verfünffacht, was einem durchschnittlichen jährlichen Sprung von 15, 10% entspricht. Die TD Ameritrade-Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 30, 55 Mrd. USD und ist die beste Performerin der drei diskutierten Aktien mit einer YTD-Rendite von 11, 97% zum 13. März 2019.
Der Aktienkurs von TD Ameritrade scheint ebenfalls ein mögliches umgekehrtes Muster für Kopf und Schultern zu bilden. Die Aktie ist vor kurzem auf das Niveau von 54 USD zurückgekehrt, wo sie einen Zusammentreffen der Unterstützung durch die 200-Tage-SMA und eine horizontale Linie findet, die eine Reihe von Kursen der letzten sechs Monate miteinander verbindet. Der Kauf-Fall gewinnt auch durch die 50-tägige SMA-Überquerung über die 200-tägige SMA in der Handelssitzung am Dienstag an Überzeugung, die von technischen Analysten als "goldenes Kreuz" bezeichnet wird - ein Signal, das anzeigt, dass ein neuer Aufwärtstrend eingesetzt hat. Händler sollten ein anfängliches Kursziel in der Nähe von 58 USD festlegen und nach einem möglichen Test für das Hoch von Anfang Juni 2018 Ausschau halten, wenn der Kurs weiter nach oben geht. Stellen Sie sich vor, Sie platzieren eine Stop-Loss-Order knapp unter 53 USD.
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