- Firma: Intrepid Wealth Partners, LLCJobtitel: Gründer & CEOCertifikate: CFP®, ChFC, CLU
Erfahrung
Derek ist der Gründer und CEO von Intrepid Wealth Partners.
Als Certified Financial Planner® Professional ist er auf die Zusammenarbeit mit Unternehmern, Gründern, Geschäftsinhabern, Start-up-Unternehmen und deren Familien spezialisiert, um ihre Hoffnungen, Träume und Ziele durch den Einsatz finanzieller Bildung und seinen Finanzplanungsprozess zu verwirklichen.
Haftungsausschluss: Derek Notman ist als Investment Adviser Representative bei Eagle Strategies LLC, einem registrierten Anlageberater, registriert und bietet Beratungsdienstleistungen in den Bundesstaaten WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT an. Daher sind diese Dienste ausschließlich für Personen bestimmt, die in WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT wohnen. ** Derek Notman ist auch ein eingetragener Vertreter von und bietet Wertpapierprodukte und -dienstleistungen zusammen über NYLIFE Securities LLC, Mitglied FINRA / SIPC, eine lizenzierte Versicherungsagentur, an. In diesem Zusammenhang richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in den Bundesstaaten WI, MN, OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. Angebote von Personen mit Wohnsitz außerhalb der angegebenen Bundesstaaten dürfen nicht abgegeben oder angenommen werden. Derek Notman ist ein Agent, der über die New York Life Insurance Company zum Verkauf von Versicherungen zugelassen ist. Er ist möglicherweise bei verschiedenen anderen unabhängigen, nicht verbundenen Versicherungsunternehmen in den Bundesstaaten WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ zugelassen. MA, NH, VT, CA (Derek - CA Insurance Lic. 0K35010). Außerhalb der angegebenen Bundesländer darf kein Versicherungsgeschäft betrieben werden. Intrepid Wealth Partners, LLC steht nicht im Eigentum von NYLIFE Securities LLC oder seinen verbundenen Unternehmen oder wird von diesen betrieben. Weder Eagle Strategies, LLC, seine verbundenen Unternehmen noch Intrepid Wealth Partners oder seine Mitarbeiter bieten Steuer-, Rechts- oder Buchhaltungsberatung an. Bitte wenden Sie sich bezüglich Ihrer speziellen Situation an Ihren Steuer-, Rechts- oder Buchhaltungsfachmann.
Bildung
Derek erhielt seinen BA in Anthropologie und Archäologie von der University of Minnesota.
Zitat von Derek Notman
„Virtual Financial Advisor, spezialisiert auf die Zusammenarbeit mit Gründern, Geschäftsinhabern, Startups und deren Familien. Verwirklichen Sie Ihre Hoffnungen, Träume und Ziele mithilfe einer hochgradig maßgeschneiderten Finanzplanung. “
