Was ist ein Emerging Market Fund?
Ein Emerging Market Fund bezieht sich auf einen Fonds, der den größten Teil seines Vermögens in Wertpapiere aus Ländern investiert, deren Volkswirtschaften als Schwellenländer gelten. Auf Emerging Markets spezialisierte Fonds reichen von Investmentfonds bis zu Exchange Traded Funds (ETFs). Diese Länder befinden sich in einer aufstrebenden Wachstumsphase und bieten ein hohes Renditepotenzial mit höheren Risiken als Industrieländer.
Die zentralen Thesen
- Schwellenmarktfonds investieren den größten Teil ihres Vermögens in Wertpapiere aus Ländern mit Entwicklungsländern. Bei diesen Fonds handelt es sich um Investmentfonds oder ETFs, die in Schwellenmarktanleihen oder Aktien investieren, um ein diversifiziertes Fondsangebot für Anleger aufzubauen Risikospektrum und sind in der Regel attraktive Anlagen für Wachstumsinvestoren.
So funktioniert ein Emerging Market Fund
Die Infrastrukturen und Volkswirtschaften der Schwellenländer sind weltweit sehr unterschiedlich. Diese Länder befinden sich in einer Wachstumsphase mit einem schnell wachsenden und sich verbessernden Marktumfeld. Faktoren, die ihre Klassifizierung beeinflussen, sind makroökonomische Bedingungen, schnell steigende Bruttoinlandsproduktraten (BIP), politische Stabilität, Kapitalmarktprozesse sowie Handels- und Abwicklungsverfahren an den Finanzmärkten. Viele aufstrebende Volkswirtschaften verzeichnen auch ein deutliches Wachstum von Verbrauchern aus der Mittelklasse, die dazu beitragen, die Nachfrage in allen Unternehmensbereichen zu steigern.
Ein Emerging Market Fund ist eine Art von Investmentfonds oder ETF, der stark in Wertpapiere verschiedener Anlageklassen - Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere - aus Entwicklungs- oder Schwellenländern investiert. Die häufigsten Orte, an denen diese Fonds investieren, sind Indien, China, Russland und Brasilien. Nachfolgend finden Sie eine umfassendere Liste der Schwellenländer.
| Amerika |
| Brasilien |
| Chile |
| Kolumbien |
| Mexiko |
| Peru |
| Europa, Mittlerer Osten und Afrika |
| Tschechische Republik |
| Ägypten |
| Griechenland |
| Ungarn |
| Polen |
| Katar |
| Russland |
| Südafrika |
| Truthahn |
| Vereinigte Arabische Emirate |
| Asien |
| China |
| Indien |
| Indonesien |
| Korea |
| Malaysia |
| Pakistan |
| Philippinen |
| Taiwan |
| Thailand |
Emerging-Market-Fonds versuchen, die Renditechancen der Schwellenländer zu nutzen. Fonds können in Schuldtitel oder Aktien von Schwellenländern investieren, um ein diversifiziertes Fondsangebot für Anleger aufzubauen. Für Anleger, die in ein einzelnes Land oder ein diversifiziertes Portfolio aus Schwellenländern investieren möchten, stehen zahlreiche Schuldtitel- und Aktienoptionen zur Verfügung. In der Kategorie Emerging Markets finden Anleger sowohl passive als auch aktive Fonds, die ein Engagement in Schwellenmärkten im gesamten Marktsegment ermöglichen. Fonds bieten eine Reihe von Optionen im gesamten Risikospektrum - unter anderem Währungsrisiko, Inflationsrisiko, politisches Risiko und Liquiditätsrisiko - und sind im Allgemeinen attraktive Anlagen für Wachstumsinvestoren.
Anleger sollten die verschiedenen Arten von Risiken - unter anderem Währung, Inflation, Politik und Liquidität - in Betracht ziehen, bevor sie in Schwellenmarktfonds investieren.
Besondere Überlegungen
Unternehmen werden in der Regel danach kategorisiert, wo sich ihre Volkswirtschaften in Bezug auf Entwicklung, Grenzen oder Schwellenländer befinden. Industrienationen, auch Industrienationen genannt, haben Volkswirtschaften mit einer technologisch fortgeschrittenen Infrastruktur entwickelt. Grenzwirtschaften sind etwas weniger entwickelt als eine voll industrialisierte Nation, aber etwas mehr als eine aufstrebende Volkswirtschaft.
Dann gibt es die aufstrebenden Volkswirtschaften. Wie oben erwähnt, bieten diese Länder höhere Renditen bei höherem Risiko im Vergleich zu Industrieländern. Sie gelten in der Regel als stabiler als die Grenzmärkte. Schwellenländer können von Marktindexanbietern identifiziert werden und werden durch verschiedene Merkmale definiert.
Die Emerging Markets bieten auch Marktsegmente, die für Investitionen attraktiv sind. Zu den asiatischen Schwellenmarktfonds ohne Japan zählen Wertpapiere aus Asien ohne Japan. Diese Region bietet ein Engagement in den asiatischen Schwellenländern. In ähnlicher Weise umfassen BRIC-Fonds Wertpapiere aus Brasilien, Russland, Indien und China. Die BRIC-Staaten sind bekanntermaßen die vier dominierendsten Volkswirtschaften in den Schwellenländern.
Arten von Emerging Market Fund-Wertpapieren
Im Folgenden werden einige der gebräuchlichsten Arten von Wertpapieren aufgeführt, aus denen sich Schwellenmarktfonds auf dem Markt zusammensetzen.
Emerging Market Debt
Schwellenmarktanleihen bieten unter Anlagen in Schwellenmärkten das geringste Risiko. Die Kreditqualität ist ein Hauptziel, das Schuldtitel aus Schwellenländern von anderen unterscheidet und den Zugang zu Schuldtiteln mit unterschiedlichem Risiko ermöglicht. Anleger können sowohl in passive als auch in aktive Fonds investieren. Zu den Leitindizes für passive Marktanlagen zählen der JP Morgan Emerging Markets Bond Index und der Bloomberg Barclays Emerging Market Aggregate Index.
Aktien Schwellenländer
Emerging Market Equity umfasst eine breite Palette von Unternehmen aus Schwellenländern auf der ganzen Welt. Anleger können in passive Indizes für Engagements in Schwellenländern investieren oder aktiv verwaltete Fonds suchen. Zu den Top-Indizes zählen der MSCI Emerging Markets Index und der S & P Emerging Markets Broad Market Index.
Beispiele für Emerging Market Funds
Der American Funds Emerging Markets Bond Fund ist eine Top-Anlage für Anleger, die ein Engagement in Schuldtiteln aus Schwellenländern anstreben. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Zum 30. September 2019 befanden sich die Top-Positionen in Russland, Mexiko und Brasilien.
Der American Century Emerging Markets Fund ist ein Beispiel für einen Emerging Markets-Aktienfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet eine Fundamentalanalyse, um Aktienanlagen für das Portfolio auszuwählen. Zum 21. Oktober 2019 befanden sich die Top-Länder des Fonds in vier Schwellenländern, darunter China mit 35% und Brasilien, Taiwan und Südkorea mit jeweils 10%.
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