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Eines der wertvollsten Güter für Kleinunternehmer ist die Zeit, die Finanzberatern, die sich um diese Kunden kümmern, Gelegenheiten bietet.

Persönliche Beziehungen zu wohlhabenden Menschen können ein Geschäft schnell wachsen lassen. Es kostet Geld, sich den richtigen Organisationen anzuschließen, aber Ihre neuen Verbindungen sollten sich auszahlen.

Stiftungen und Stiftungsfonds sind für gemeinnützige Organisationen von entscheidender Bedeutung, und Auszahlungen sind in der Regel nicht steuerpflichtig - es gibt jedoch Ausnahmen.

Um kreative Wege zu finden, um den Lebensversicherungsumsatz zu steigern, müssen einige neue Suchmethoden sowie andere, die es schon seit einiger Zeit gibt, eingesetzt werden.

Egal, ob Sie Finanzberater werden oder einen einstellen möchten, hier sind fünf Merkmale, die die meisten erfolgreichen Finanzberater berücksichtigen sollten.

Gemäß FINRA müssen Finanzberater die Risikotoleranz, die Präferenzen, die Persönlichkeit, den finanziellen Status und die Anlageziele eines Kunden berücksichtigen.

Die bekanntesten Finanzberater sind eine Mischung aus legendären Investoren, meistverkauften Finanzautoren, Moderatoren von Promi-Talkshows und Betrügern.

Erfahren Sie, wie Sie finanzielle Probleme mit Kunden besprechen, einschließlich des Zeithorizonts, steuerlicher und behördlicher Einschränkungen sowie des grundlegenden Risikomanagements.

Änderungen, die die Kosten von eMoney für Berater vereinfachten und senkten, führten 2016 zu einem Rekordumsatz.

Podcasts sind eine gute Möglichkeit für Berater, den Überblick über die Finanzbranche zu behalten und wertvolle Techniken zu erlernen, um ihre Praxis auszubauen. Hier ist eine Liste der Audioprogramme, die Sie abonnieren sollten.

Dies sind die größten Herausforderungen, denen sich Finanzberater heute gegenübersehen.

Untersuchungen bestätigen, dass wohlhabende Männer und Frauen unterschiedlich investieren. Hier ist der Grund: Mithilfe dieser Erkenntnisse können Berater ihre Dienstleistungen besser auf ihre Kunden abstimmen.

Nachfolgend finden Sie Informationen zu Scheidung und sozialer Sicherheit gemäß den neuen Bestimmungen, die Anfang dieses Jahres in Kraft getreten sind.

CRM-Lösungen sind ein unschätzbares Werkzeug für Berater, da die Konkurrenz durch Robo-Berater zunimmt. Hier sind einige der besten.

Ihr LinkedIn-Profil als Berater sollte nicht statisch bleiben. Sie haben sieben Möglichkeiten, Ihr Konto zu erweitern, damit potenzielle Kunden Sie finden können.

Viele Finanzberater leiten eine Praxis ohne Vorstellungen darüber, wie sie nach ihrer Pensionierung weitergeführt werden soll. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, wie Sie den Vorgang beschleunigen können.

Hier sind fünf verschiedene Strategien aufgeführt, die Berater implementieren können, um sich und ihre Praxis zu vermarkten.

Begünstigte können ihre Steuereinsparungen mit einer Roth IRA nur maximieren, wenn diese auf eine bestimmte Weise weitergegeben wird.

Die Leichtigkeit des Handels mit ETFs hat zur Folge, dass einige Anleger der Wertentwicklung nachjagen. So können Berater Kunden dabei helfen, Fehler zu vermeiden.

Hier sind vier einfache Möglichkeiten, um mit Kunden und Interessenten auf LinkedIn in Kontakt zu treten.

Sie haben die Finanzgurus im Fernsehen gesehen, aber haben Sie diese sechs Top-Finanzberater gesehen? Sie haben viel zu bieten und eine Fülle von Erfahrungen auf dem Gebiet.

Was Sie über Investmentfonds wissen müssen, die in 401 (k) -Plänen angeboten werden.

Veteranen aller Art haben besondere Bedürfnisse, wenn es um Finanzplanung geht. Hier finden Sie einige Tipps sowie eine umfassende Liste der Online-Ressourcen.

Während Portfolios mit einer Allokation von 60/40 die Faustregel waren und in der Vergangenheit erfolgreich waren. Erfahren Sie, warum dies nicht mehr der Fall ist.

Finden Sie heraus, auf welche digitalen Plattformen Finanzberater achten sollten, wenn der Trend zu beraterbasierter digitaler Beratung auch 2016 anhält.

Sozial verantwortliche, umweltfreundliche und wirkungsvolle Investitionsoptionen sind jetzt für 401 (k) -Pläne DoL-genehmigt. Das sollten Anleger wissen.

Wenn Sie einen Finanzberater suchen (oder Berater sind), finden Sie hier einige grundlegende Fragen, die Sie stellen oder die Sie beantworten sollten.

Sie haben wahrscheinlich gehört, dass ETFs besser sind als Investmentfonds, aber Sie müssen alle Aspekte berücksichtigen, bevor Sie investieren. Lerne sie hier.

Merrill Lynch und Edward Jones gibt es schon seit Jahrzehnten, aber sie gehen die Geschäfte sehr unterschiedlich an. Hier finden Sie Informationen zum Vergleich.

Einer der wertvollsten Treiber, die Berater ihren Kunden bieten können, ist die jährliche Überprüfung ihrer finanziellen Situation. Hier sind einige Richtlinien für die Durchführung einer gut durchdachten Überprüfung.

Obwohl die Gebühr für das verwaltete Vermögen lange Zeit eine gute Idee zu sein schien, könnten aktuelle Markttrends dazu führen, dass dies der Vergangenheit angehört.

Informieren Sie sich über die Überlegungen zur Anlage Ihres Geldes in liquide Geldanlagen im Vergleich zu Aktien.

Diese Trends reichen von demografisch bis digital und verändern das Finanzberatungsgeschäft rasant.

US-Sparbriefe und Einlagenzertifikate (Certificate of Deposit, CD) sind sichere Anlagen mit bescheidenen Renditen. Welche Sie auswählen, hängt möglicherweise von Ihrer Zeitachse ab.

Die Korrelation misst, wie sich Vermögenswerte und Märkte im Verhältnis zueinander bewegen, und kann zur Risikosteuerung verwendet werden.

Eine Fidelity-Studie zeigt, dass viele Berater keine Schritte zur Umsetzung eines klaren Nachfolgeplans unternommen haben.

Sind Smart-Beta-ETFs eine Form des passiven Managements, des aktiven Managements oder eine Mischung aus beidem?

Wenn ein Unternehmen einen Pensionsplan anbietet, können 401 (k) Guthaben in die Pension übertragen werden, und das Guthaben wird von der PBGC garantiert.

Erfahren Sie mehr über fünf registrierte Investment Advisory (RIA) -Unternehmen, die 2018 von Barron's unter den besten RIAs in den USA gelistet wurden.

Kommunikation und Planung sind wichtig, um das Vermögen der Eltern auf die nächste Generation zu übertragen und sicherzustellen, dass sie im Alter angemessen betreut werden.